По прогнозам компании TSMC, в первом квартале 2021 года выручка составит от 12,7 до 13 млрд долл., что примерно на 1,3% больше, чем в предыдущем квартале. Валовая и операционная прибыль за квартал оцениваются в 50,5-52,5% и 39,5-41,5% соответственно.

В четвертом квартале прошлого года объем продаж TSMC составил 12,68 млрд долл., что на 22% больше, чем годом раньше, и на 4,4% больше, чем в третьем квартале. При этом 20% выручки было получено от продаж микросхем, изготовленных по процессу с масштабом 5 нм, 29% — по процессу с масштабом 7 нм, а 13% — по процессу с масштабом 16 нм. Рост продаж 5-нанометровых микросхем в TSMC связывают со спросом на смартфоны (особенно с поддержкой связи 5G) и высокопроизводительные системы. На них приходилось, соответственно, 51% и 31% поставок. В целом за год на продукцию, изготовленную по техпроцессу на 5 нм, пришлось 8% доходов от продаж микросхем.

В этом году TSMC планирует направить на капитальные вложения от 25 млрд до 28 млрд долл. 80% из них пойдет на создание новых технологических процессов, в том числе с масштабом 3 нм. В компании полагают, что темпы роста у них будут по-прежнему опережать средние по отрасли.

После спада на 19% в 2019 году продажи микроэлектронных компонентов в мире начали восстанавливаться, и в 2020 году выросли на 7,3%, составив 449,8 млрд долл.

Пандемия COVID-19 по-разному повлияла на разные сегменты рынка, отмечают аналитики Gartner. Сегменты автомобильной и промышленной микроэлектроники и часть потребительского сегмента пострадали сильно, но выиграли те, кто выпускает компоненты продукции для дистанционной работы и обучения. Спрос на серверы со стороны операторов гипермасштабируемых центров тоже был высоким (на эти серверы пришлось свыше 65% общего объема продаж серверов), а спрос на компьютеры для дистанционной работы и обучения привел к росту спроса на процессоры, память DRAM и флеш-память NAND.

Intel сохранила первое место в списке крупнейших производителей микроэлектроники. Выручка Intel выросла на 3,7% и составила 15,6% общего объема рынка. Продажи Samsung выросли на 7,7%, а ее доля на рынке составила 12,5%. Далее следуют SK hynix (5,6%) и Micron (4,9%). Спрос на смартфоны с поддержкой 5G позволил компании Qualcomm увеличить продажи на 31,5% (4% рынка).

Продажи модулей памяти выросли на 13,5 млрд долл., что составляет 44% от общего годового роста рынка микроэлектроники.

Как известно, некоторые поставщики процессоров владеют собственными производственными фабриками. Другие (например, Nvidia) используют для этого мощности внешних производителей. А вот компания Intel намерена попытаться сделать сегодня нечто иное: перенести оборудование других производителей под собственную крышу. Именно с таким предложением выступил генеральный директор компании Боб Сван на пресс-конференции в предверии международной выставки потребительской электроники CES 2021, которая в этом году проходит в виртуальном формате.

Это могло бы предоставить Intel доступ к сторонним производственным технологиям без полной передачи своих разработок на аутсорсинг. По сути, компания ищет соломинку, цепляясь за которую, сумела бы вылезти из затянувшей ее производственной трясины.

Производство собственных чипов на протяжении десятилетий считалось как для AMD, так и для Intel непреложным правилом. AMD в свое время выделила производство в самостоятельный бизнес, который составил основу нынешней GlobalFoundries. Но в июле прошлого года мир был потрясен заявлением Intel о том, что для преодоления трудностей, связанных с переводом собственных фабрик с 14-нанометровой на 10-нанометровую технологию, компания намерена в перспективе привлечь чужие производственные мощности. (Технология транзисторов SuperFIN, применяемая в процессорах 11-го поколения Tiger Lake, с выпуском которых руководство компании связывает крупнейший скачок производительности в своей истории в рамках одного поколения, в определенной мере помогла справиться с дефицитом.)

Где именно Intel будет выпускать свои чипы, не столь важно. Но идея Свана о размещении чужих производственных процессов на собственных фабриках – предположительно, чтобы догнать в технологическом плане конкурентов из AMD и Samsung – может иметь далеко идущие последствия для конкурентоспособности компании в будущем.

В преддверии CES Сван пообщался с журналистами через Zoom в рамках виртуального круглого стола, за которым обсуждались графические чипы Xe, причины, побуждающие клиентов покупать процессоры Core вместо Ryzen или ARM, и многое другое.

«Наступит ли время, когда мы будем использовать в своей производственной среде чужие технологические процессы? – произнес Сван. – Я бы сказал, что такое возможно. У независимых партнеров совершенно точно есть шанс поучаствовать в игре. В стратегическом плане экосистема за последние 10 лет эволюционировала очень сильно, и, если у нас появится возможность использовать достижения отрасли другими способами, мы, несомненно, постараемся извлечь выгоду из отраслевых инноваций. Такая перспектива открывает пути для развития новых идей. Не стоит пытаться внедрять все инновации самостоятельно. Мы можем больше передавать на аутсорсинг и использовать доступную интеллектуальную собственность других игроков. Формировать заказы для других, не ограничиваясь только собственной кремниевой мастерской. Существуют сценарии, при которых мы можем использовать на наших фабриках чужие производственные технологии. Вы знаете, такое вполне возможно».

Вероятно, Intel уже готова воплощать в жизнь некоторые новые идеи. Известно, что компания испытывала трудности с переходом на 10-нанометровый технологический процесс, в то время как AMD уже перешла на 7-нанометровую технологию, а Samsung в последней версии Exynos использует 5-нанометровый процесс.

Конечно, сравнение технологических процессов – это сложная задача, которая не ограничивается одними лишь абсолютными цифрами. Сван не сообщил, есть ли у него реальные предложения, готова ли его компания заключить такую сделку прямо сейчас, будет ли Intel использовать чужие производственные технологии в своих собственных целях или же просто выделит независимым игрокам необходимое им пространство. Но мы видим, что грань между компаниями, которые обладают собственными производственными мощностями и не имеют таковых, стирается все сильнее, и в перспективе соответствующие различия скорее всего станут еще менее явными.

Производители автомобилей и электронных устройств от телевизоров до смартфонов обеспокоены дефицитом микроэлектронных компонентов, который уже приводит к задержкам производства, в то время как потребительский спрос восстанавливается после кризиса, связанного с пандемией коронавируса.

Среди причин дефицита аналитики указывают закупки больших партий компонентов китайской компанией Huawei, попавшей под санкции США, пожар на заводе Asahi Kasei Microdevices в Японии, карантины в странах Юго-Восточной Азии и забастовки во Франции. Забастовка рабочих компании STMicroelectronics, по утверждениям руководителей профсоюза, привела к падению производительности на 8%. В компании это отрицают.

Однако коренной причиной является недостаток инвестиций в производство 8-дюймовых пластин, которое принадлежит в основном азиатским компаниям. Рост потребительского спроса приводит к перегрузке заводов, выпускающих 8-дюймовые пластины (на них обычно изготавливаются менее сложные микросхемы). С особыми проблемами сталкиваются TSMC — крупнейший в мире контрактный производитель микросхем — и GlobalFoundries, утверждают источники агентства Reuters.

Оказывается, проблемой импортозамещения в отрасли высоких технологий обеспокоены не только в России: министерство обороны США готовится начать прием предложений по организации программы стимулирования производства микроэлектроники на территории своей страны.

Ведущие американские технологические компании — Apple, Qualcomm, Nvidia и другие — заказывают изготовление разработанных ими микросхем зарубежным производителям, например, тайваньской TSMC или корейской Samsung Electronics. У компании Intel есть свои заводы в США, но они, как правило, не работают по заказам других компаний. Таким образом, в настоящее время, как подчеркивается в заявлении министерства, в США нет экономически целесообразного варианта изготовления по новейшим технологиям специализированных интегральных схем и серийных компонентов для оборонных систем.

Пентагон намерен изменить эту ситуацию, запустив еще одну программу поддержки разработки технологий и строительства в США заводов по изготовлению микросхем. Эти заводы будут выполнять коммерческие заказы других американских компаний, а также выпускать продукцию для нужд министерства обороны. Программа будет называться RAMP-C, что расшифровывается как «быстрое гарантированное создание прототипов микросхем — коммерческий вариант».

Процессоры семейства Core девятого поколения предназначались для настольных компьютеров. К этому семейству относились, в частности, известные процессоры Intel Core i9-9900K (в 2018 году журнал PC World назвал его лучшим и самым быстрым игровым процессором), процессоры Core i7 и i9-9900KF и многие другие. Intel собирается прекратить поставки всех процессоров Core девятого поколения только в декабре будущего года, но в открытую продажу они не будут поступать уже с июня 2021 года.

Девятым поколением, по терминологии Intel, назывались процессоры, отличавшиеся от процессоров восьмого поколения, по существу, только числом ядер. У процессора i9-9900K, например, было 8 ядер. Кроме того, они были последними процессорами, которые Intel изготавливала по процессу масштаба 14 нм. Производственные линии Intel были настолько загружены, что компания даже перестала отбраковывать процессоры с дефектами в графическом ядре. Вместо этого они шли в продажу с отключенным графическим ядром и снабжались индексом F. Вскоре Intel удалось перейти на процесс масштаба 10 нм.

На видеоконференции министров связи стран-членов ЕС была подписана совместная декларация о процессорах и микроэлектронных технологиях. Страны намерены предпринимать совместные усилия по стимулированию развития производства микроэлектроники и встраиваемых систем в ЕС. Для этого, подчеркивается в заявлении министров, нужна координация действий и совместное финансирование работ, как государственными организациями, так и частными компаниями. При возможности такое финансирование в виде кредитов и грантов предполагается выделять через фонд восстановления, созданный в ЕС для ликвидации ущерба, нанесенного пандемией коронавируса.

Объем мирового рынка микроэлектроники составляет порядка 440 млрд евро, а на долю ЕС в нем приходится всего около 10%. Основную часть микроэлектроники в ЕС составляет импорт. Недостатки зависимости от импорта особенно ярко проявились в условиях пандемии. Страны ЕС планируют создавать промышленные альянсы для проектирования и изготовления процессоров и ищут пути финансирования таких проектов.

Городской совет города Финикс в штате Аризона единогласно одобрил проект строительства завода по производству микросхем тайваньской компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC). В рамках проекта, стоимость которого для TSMC составляет 12 млрд долл., город выделит 61 млн долл. на строительство дорог, 37 млн долл. на развитие водоснабжения и 107 млн долл. — на строительство водоочистных сооружений. Кроме того, в TSMC рассчитывают на получение федеральных субсидий, которые помогли бы скомпенсировать более высокую стоимость производства микросхем в США.

Значительная доля микроэлектронных компонентов в мире производится на Тайване — в том числе и тех, что используются в военной продукции США, что становится в США причиной для беспокойства по мере ухудшения отношений с Китаем.

TSMC начнет строительство в начале будущего года, а запуск завода запланирован на 2024 год. Благодаря проекту за пять лет в городе появится 1900 новых рабочих мест. Завод будет выпускать микросхемы по технологическому процессу масштаба 5 нм. Подобных заводов TSMC в США еще не строила.

Аналитики и руководители некоторых китайских технологических компаний надеются, что при президенте Байдене отношения с США будут более конструктивными. Однако соперничество останется острым. Во всяком случае, полагает бывший интернет-предприниматель, а сейчас — руководитель центра интернета и социологических исследований Чжэцзянского университета Фан Синдун, США снова станут выступать за открытость, инновации и уважать честную конкуренцию.

Аналитики Jefferies считают, что Байден в первую очередь будет заниматься внутренними проблемами США, а вопросы отношений с Китаем отойдут на второй план. Введение тотальных санкций против китайской микроэлектронной промышленности при Байдене менее вероятно.

Но руководители китайских компаний говорят о том, что действия Трампа показали, насколько уязвима китайская технологическая отрасль. Укрепление ее должно стать одной из приоритетных задач политики Китая. Долгосрочную тенденцию изменить будет трудно, несмотря на то, что некоторые вопросы, возможно, удастся решить, отметил в разговоре с журналистами Reuters член руководства одной из китайских компаний, попавших в «черный список» США.

Компания Marvell Technology занимается производством микросхем для передачи данных по кабелям с медными жилами, тогда как Inphi разрабатывает микросхемы для высокоскоростных оптоволоконных сетей в центрах обработки данных. Для Marvell сегменты центров обработки данных и связи 5G сейчас являются главными, поэтому приобретение Inphi, с точки зрения Marvell, выглядит естественным шагом.

Сделка оценивается в 10 млрд долл. Акционерам Inphi после выкупа и обмена акций будет принадлежать примерно 17% объединенной компании. Marvell для финансирования сделки привлечет заемные средства от банка JPMorgan Chase на сумму около 4 млрд долл.

В микроэлектронной отрасли за последнее время произошло несколько крупных слияний компаний. AMD объявила о покупке Xilinx (сделка оценивается в 35 млрд долл), Nvidia за 40 млрд долл. приобрела у SoftBank компанию Arm, а Analog Devices за 21 млрд долл. купила Maxim Integrated Products.