Новый европейский центр разработки микросхем компании Apple будет открыт в Мюнхене. Компания вкладывает в его создание больше миллиарда евро.

В Мюнхене уже действует крупнейшее в Европе подразделение Apple. В нем работает почти 1,5 тыс. инженеров. В подразделении занимаются разработкой систем управления питанием, специализированных микросхем и беспроводных технологий. В новом центре разместится подразделение сотовых технологий. Центр, как говорится в заявлении Apple, будет крупнейшим подобным центром в Европе.

В 2018 году Apple в рамках соглашения на 600 млн долл. приобрела подразделение немецко-английской фирмы Dialog Semiconductor. После этого группы разработки микросхем управления питанием для iPhone и других мобильных устройств из Dialog перешли в ведение Apple.

В течение последних нескольких месяцев производители автомобилей испытывали нехватку чипов из-за высокого спроса на потребительскую электронику, связанного с пандемией. В новом отчете указывается, что дефицит может коснуться и смартфонов.

По сообщениям источников Reuters в Samsung и других компаниях, выпускающих телефоны, дефицит чипов, охвативший отрасль, затрагивает все уровни процессоров для смартфонов, включая новый флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 888, который устанавливается в модель Samsung Galaxy S21 и другие телефоны старшего класса. В отчете указывается, что дефицит затронул в первую очередь телефоны начального и среднего уровня, но изготовители смартфонов сталкиваются с нехваткой компонентов производства Qualcomm, что, судя по всему, приведет к снижению объемов отгрузки мобильных устройств в нынешнем году.

Компания Qualcomm выпускает процессоры и компоненты почти для всех продаваемых сегодня телефонов, включая модемы 5G и другие элементы для Apple iPhone. Распространяется ли дефицит на другие компоненты или же затрагивает только процессоры для смартфонов, пока неизвестно.

Едва ли не главной жертвой к настоящему времени стали микросхемы управления питанием, без которых не работает ни один современный процессор. Reuters сообщает, что Qualcomm переориентировала производство чипов управления питанием на Snapdragon 888, с тем чтобы максимизировать прибыль, что ограничивает снабжение недорогих процессоров.

Цены на центральные и графические процессоры в период пандемии резко выросли из-за увеличения спроса и роста майнинга Ethereum. Выпуск новых устройств сдерживается из-за отсутствия достаточных складских запасов. Пока на смартфоны это не распространяется, но Reuters указывает, что цены на компоненты постепенно растут. В отчете, к примеру, подчеркивается, что цена популярного микроконтроллера STMicroelectronics, продававшегося за 2 долл., за последнее время выросла в семь раз и достигла 14 долл. Стремительный рост цен может оказать влияние и на цены и доступность миллионов выпускаемых телефонов.

Столкнемся мы с дефицитом или нет, пока неясно, и производители не спешат пересматривать свои планы. Компания OnePlus запланировала выпуск своего флагманского телефона 23 марта. Вслед за ним в мае должен появиться Google Pixel 5a. На конференции Galaxy Awesome Unpacked, которая пройдет 17 марта, новое семейство телефонов среднего класса представит компания Samsung.

Президент США Джо Байден подписал указ о мерах по борьбе с дефицитом микроэлектронных компонентов. Решение проблемы дефицита, из-за которого производители автомобилей недавно были вынуждены сократить выпуск продукции, администрация президента будет искать вместе с ведущими технологическими компаниями. Конгресс еще не утвердил выделение предусмотренных в законе о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону 37 млрд долл. на поддержку разработки и производства микроэлектроники в США, и президент намерен добиваться утверждения.

В соответствии с указом, в течение ближайших ста дней администрация президента США должна провести анализ источников поставок четырех важнейших видов товаров: микроэлектронных схем, аккумуляторов для электромобилей, редкоземельных минералов и фармацевтических средств. После этого будут разработаны меры по преодолению выявленных недостатков, в том числе по диверсификации поставок, обучению рабочих и ограничениях на импорт некоторых материалов.

По оценкам американской ассоциации полупроводниковой промышленности SIA, на долю местных компаний приходится 47% мирового объема продаж микросхем, но в США производится только 12% микросхем.

В письме на имя президента США Джо Байдена, которое подписали руководители ряда ведущих американских компаний, выпускающих микроэлектронные компоненты — в том числе Intel, Qualcomm, Micron, AMD и другие компании, входящие в Ассоциацию полупроводниковой промышленности США (SIA) — говорится, что в рамках плана восстановления экономики и развития инфраструктуры следует выделить значительные средства на стимулирование производства микроэлектроники.

Доля США в мировом производстве микросхем с 1990 года снизилась с 37% до 12%, отмечается в письме. Страны, где работают конкуренты американских компаний, в отличие от США, активно поддерживают и субсидируют строительство предприятий по производству микросхем. Хотя конгресс США в прошлом году принял решение о субсидировании производства и разработки микросхем, законодатели все еще не определили, сколько средств на это нужно направить. Авторы письма предлагают выделять средства либо в виде грантов, либо в виде налоговых льгот.

Из-за дефицита микросхем, выпускающихся в основном в Тайване, Корее и других странах Азии, крупные автомобильные компании, в том числе Ford и General Motors, были вынуждены сокращать производство, теряя на этом миллиарды долларов.

По оценкам аналитиков Gartner, в 2020 году на долю Apple приходилось 11,9% мирового объема закупок микроэлектронных компонентов. Десять крупнейших производителей цифровых устройств вместе закупили на 10% больше микроэлектронной продукции (в денежном выражении), чем в 2019 году, а их доля выросла с 40,9% до 42%.

На закупки в 2020 году влияли, прежде всего, два фактора: пандемия COVID-19 и конфликт между США и Китаем, считают аналитики. Пандемия привела к снижению спроса на смартфоны с поддержкой 5G и резко нарушила производство автомобилей, но подняла спрос на мобильные ПК и видеоигры, а также вложения в облачные центры обработки данных. Рост цен на модули памяти тоже привел к увеличению денежного объема закупок.

На втором месте после Apple остается Samsung Electronics (8,1% мирового объема закупок). В 2020 году компания увеличила закупки на 20,4%. Нарастить производство оказалось возможным благодаря снижению конкуренции со стороны Huawei и спросу на твердотельные накопители для центров обработки данных.

Санкции США помешали компании Huawei приобретать компоненты. Компания снизила закупки на 23,5% и осталась на третьем месте с долей 4,2%.

Министр экономики Германии Петер Альтмайер считает, что программа государственной поддержки производства микроэлектроники IPCEI, в которой, кроме Германии, участвует Франция и еще 17 стран ЕС, может в итоге привести в микроэлектронную отрасль от 20 млрд до 50 млрд евро инвестиций. Государственные субсидии, по оценкам Альтмайера, должны составить от 20% до 40% общей суммы, а остальное вложат частные компании, которые могут обратиться за субсидиями, представив инвестиционный план в министерство экономики Германии. Срок подачи заявок заканчивается 1 марта, а окончательное решение Еврокомиссия должна принять во второй половине года.

Программа IPCEI может внести существенный вклад в повышение конкурентоспособности и устойчивости европейской экономики. Сейчас доля ЕС на мировом рынке микроэлектроники объемом 440 млрд евро составляет лишь около 10%. Страны ЕС зависят от поставок микроэлектронных компонентов из-за рубежа. Эта зависимость особенно ярко проявилась во время пандемии COVID-19. Аналогичные программы поддержки Германия и Франция ведут в области производства аккумуляторов, облачных технологий и искусственного интеллекта.

Город Остин — столица штата Техас — может стать местом строительства завода по производству микросхем корейской компании Samsung Electronics. Завод будет стоить порядка 17 млрд долл. и позволит создать 1800 рабочих мест, говорится в документах, поданных на рассмотрение в администрацию города. При этом компания рассчитывает на налоговые льготы — вычет за 20 лет может составить 805,5 млн долл.

Если Samsung решит строить завод в Остине, то строительство можно будет начать во втором квартале этого года, а запустить производство — в третьем квартале 2023 года. Однако, подчеркивается в документах, компания рассматривает и другие варианты, в том числе постройку завода в штатах Аризона, Нью-Йорк, или в самой Корее. Окончательное решение еще не принято, и на него могут повлиять разные факторы. Например, лидер большинства в сенате США Чарльз Шумер просит Samsung выбрать местом строительства штат Нью-Йорк, который он представляет в сенате, и обещает добиваться федеральных льгот для нового предприятия. Это, считает он, важно для того, чтобы США могли конкурировать с Китаем в производстве микроэлектроники. Большинство разработчиков микросхем заказывают их изготовление у контрактных производителей — тайваньской TSMC, корейской Samsung и других.

В 2020 году мировой объем продаж микроэлектронных компонентов вырос до 442 млрд долл., несмотря на опасения, связанные с пандемией COVID-19. Продажи модулей памяти DRAM и NAND выросли, соответственно, на 4% и 32,9%. Аналитики IDC полагают, что в 2021 году рынок микроэлектроники может вырасти еще на 7,7% до 476 млрд долл.

Продажи микросхем для ПК и серверов выросли на 10,9% до 152 млрд долл. Из-за карантина и перехода на дистанционную работу и обучение спрос на ПК существенно вырос, отмечают аналитики. Кроме того, поставщики облачных и телекоммуникационных услуг и корпоративные ИТ-службы были вынуждены усиливать собственную вычислительную инфраструктуру. Вторым по важности фактором роста был спрос на смартфоны, в частности, с поддержкой 5G. В количественном выражении продажи мобильных телефонов в 2020 году упали более чем на 5%, но из-за более дорогих процессоров с поддержкой 5G, увеличения объема памяти и так далее, в денежном выражении продажи выросли примерно на 3%.

На рынок автомобильной и промышленной микроэлектроники пандемия повлияла негативно. В 2020 году в мире было продан 71 млн автомобилей, что на 14,5% меньше, чем в предыдущем году, а продажи автомобильной микроэлектроники упали на 8,4% до 37 млрд долл.

Дефицит микроэлектронных компонентов сказался на работе Volkswagen, Ford, Subaru, Toyota, Nissan, Fiat Chrysler и ряда других автомобилестроительных концернов. Как сообщает агентство Reuters, министр экономики Германии Петер Альтмайер в письме министру экономики Тайваня Ван Мэйхуа просит обсудить эту проблему с компанией TSMC — крупнейшим в мире контрактным производителем микросхем и одним из основных поставщиков микросхем для немецких производителей автомобилей.

Прямые переговоры немецких производителей с TSMC уже идут и, как говорится в письме, TSMC подает конструктивные сигналы.

Чтобы уменьшить зависимость от азиатских производителей, в Германии планируется увеличить поддержку местного производства микроэлектроники, сообщают в министерстве экономики. В тайваньском министерстве экономики подтверждают поступление по дипломатическим каналам различных запросов, касающихся производства электроники для автомобилей. Сложившаяся ситуация, утверждают в министерстве, тесно связана с тем, что производители микросхем планируют уменьшить запасы в период сезонного снижения спроса.

Компания Intel инвестировала дополнительно 475 млн долл. в свой завод во Вьетнаме, чтобы усовершенствовать технологические процессы и расширить выпуск коммуникационных микросхем с поддержкой 5G и центральных процессоров, говорится в заявлении местного подразделения американского производителя микросхем.

В результате общий объем инвестиций Intel во Вьетнам составит около 1,5 млрд долл.

Продукция завода во Вьетнаме является важным звеном в цепочке поставок Intel, заявили в компании, объясняя свое решение инвестировать больше в местные производственные мощности и кадровый потенциал.

Вьетнам становится все более важной частью глобальной цепочки поставок технологий, и целый ряд крупных технологических компаний, включая Apple и Samsung, обращает внимание на местный рынок, стремясь диверсифицировать используемые ими производственные мощности, чтобы минимизировать негативное влияние торговой войны между США и Китаем. Дополнительный стимул этому придает и тот фактор, что данная страна в Юго-Восточной Азии успешно сдерживает распространение коронавируса.