На долю 10 крупнейших OEM-производителей в 2021 году приходится 42,1% закупок микроэлектронных компонентов в мире, или 245,7 млрд долл., что на 25,2% больше, чем в 2020 году. При этом средние цены различных видов микросхем в 2021 году выросли на 15% и более из-за дефицита. Производители не только были вынуждены платить больше, но и стремились увеличивать физические объемы закупок, чтобы создать запасы.

Apple и Samsung Electronics сохраняют два первых места по закупкам микросхем с 2011 года. В 2021 году на первое место вновь вышла Apple, которой пришлось потратить 68,27 млрд долл. (11,7% рынка). Apple увеличила закупки микросхем памяти на 36,8%, а прочих микросхем — на 20,2%, за исключением процессоров благодаря переходу на процессоры собственной разработки. Samsung увеличила закупки микросхем памяти на 34,1% а прочих типов — на 23,9%.

Huawei сталкивается с большими проблемами при закупке микросхем и опустилась с третьего места на седьмое. BBK Electronics, Xiaomi и другие китайские OEM-производители смартфонов значительно увеличили свои расходы на закупки микросхем, в значительной степени распределив между собой долю, потерянную Huawei на рынке смартфонов.

Выручка компании Apple в первом квартале 2022 финансового года выросла до 123,9 млрд долл., из которых 71,6 млрд приходится на продажи iPhone. Поступления от продаж выросли во всех категориях продукции Apple — iPhone, Mac, аксессуары и услуги, за исключением планшетов iPad, продажи которых упали на 14% до 7,3 млрд долл. Планшеты iPad mini и iPad девятого поколения вышли в продажу до начала последнего квартала, но в праздничный сезон купить их было практически невозможно. Apple заранее предупреждала о возможном дефиците. Глобальные проблемы в организации снабжения принесли компании еще большие потери, чем в предыдущем квартале — 6 млрд долл., по словам генерального директора Тима Кука.

Доходы на акцию, как и общая выручка, существенно превысили ожидания аналитиков. По усредненной оценке аналитиков, доходы на акцию должны были составить 1,88 долл., а выручка — 118,7 млрд. Фактически же доход на акцию вырос до 2,10 долл.

Компания не публикует официальные прогнозы на следующий квартал, однако финансовый директор Apple Лука Маэстри полагает, что рост несколько замедлится в силу намеченной даты выпуска iPhone.

Дефицит микросхем в мире сохраняется, и, как показывает недавно опубликованный отчет министерства торговли США, шансы на его ликвидацию в ближайшее время невелики. Медианный спрос на микросхемы в 2021 году был на 17% выше, чем в 2019 году, говорится в отчете, и пандемия COVID-19 только осложнила ситуацию. Если в 2019 году в среднем производители обладали запасом микроэлектронных компонентов на 40 дней работы, то в самый худший период 2021 года запаса хватало меньше, чем на пять дней. Производители микросхем значительно увеличили производство, и загрузка заводов начала превышать 90%. Такой уровень необычен для микроэлектронной отрасли, так как оборудование для производства микросхем требует регулярного технического обслуживания и потребляет много электроэнергии.

Тем не менее, мощностей отрасли было недостаточно для того, чтобы удовлетворить спрос, резко выросший еще до пандемии. В дефиците прежде всего оказались микросхемы предыдущих поколений, широко используемые в компьютерных мониторах, радиосхемах мобильных телефонов, автомобильной электронике и так далее. Учитывая высокую загрузку заводов, существенного расширения производства этих микросхем ожидать в ближайшее время не приходится.

К концу 2021 году в мире  продано 1,35 млрд смартфонов, что на 5,3% больше, чем в прошлом году, показывают предварительные итоги развития рынка, опубликованные аналитиками IDC. Однако в третьем квартале продажи оказались ниже, чем ожидалось, а дефицит компонентов и проблемы с логистикой вряд ли разрешатся до середины 2022 года, и поэтому аналитики были вынуждены понизить прогноз роста на 2021-й и 2022 год с 7,4% до 5,3% и с 3,4% до 3,0%, соответственно. С 2023 года аналитики ожидают роста продаж смартфонов в среднем на 3,5% в год благодаря отложенному спросу, снижению цен и продолжению перехода на смартфоны с простых мобильных телефонов.

Продажи устройств с поддержкой 5G вырастут в 2021 году на 117%. Такие устройства стоят дороже — средняя цена на них в 2021 году составляет 643 долл., что на 1,7% выше, чем в 2020 году, в основном в силу популярности iPhone 12 и 13. Средняя цена на устройства 4G в 2021 году снизилась до 204 долл., что на 26,5% ниже, чем в 2020 году, а к 2025 году упадет до 109 долл. Средняя цена на смартфоны Apple в 2021 году поднялась до 950 долл., и на долю Apple сейчас приходится почти 43% продаж смартфонов в денежном выражении, хотя по количеству они составляют лишь 17,1% рынка.

В 2022 году, по прогнозам аналитиков Gartner, количество проданных в мире электромобилей (полностью аккумуляторных и гибридных) увеличится более чем на треть. В 2021 году в мире было продано 4,74 млн электромобилей, а в 2022-м будет продано 6,37 млн, считают аналитики. При этом количество проданных фургонов вырастет с 86 до 126 тыс., а грузовых электромобилей — с 15 до 22 тыс. Однако дефицит микросхем будет сдерживать производство электромобилей в 2022 году.

В Китае производители автомобилей должны к 2030 году довести долю электромобилей в продажах до 40%. Производители уже строят новые заводы, и в 2022 году Китай займет первое место по продажам электромобилей в мире (2,9 млн или 46% от общего мирового объема). В Западной Европе будет продано 1,9 млн электромобилей, а в Северной Америке — 855,3 тыс.

Распространению электромобилей по-прежнему мешают высокие цены на сами электромобили и аккумуляторы для них, проблемы утилизации аккумуляторов, запас хода и отсутствие инфраструктуры быстрой зарядки электромобилей.

В 2021 году ПК исчезли с прилавков магазинов. И не будь сохраняющихся ограничений поставок, люди купили бы еще больше.

Согласно отчетам, опубликованным Gartner и IDC, в 2021 году неожиданный рост спроса на ПК сохранился. По оценкам Gartner, поставки ПК в 2021 году выросли на 9,9%, до 339,8 млн единиц. В IDC сообщают о еще более масштабном росте – на 14,8%, до 348,8 млн единиц.

Обычно характер сбора данных у двух аналитических групп несколько отличается. Gartner следит за настольными компьютерами, ноутбуками, ультрамобильными устройствами, такими как Microsoft Surface, и хромбуками, в то время как IDC основное внимание в своих итоговых годовых отчетах уделяет настольным компьютерам, ноутбукам и рабочим станциям, оставляя планшеты за рамками отчетов. Тем не менее, обе компании пришли к одному и тому же выводу: продажи были просто фантастическими и могли бы стать еще лучше, если бы перемещение компонентов и готовых ПК осуществлялось более эффективно.

По словам аналитиков IDC, в 2021 году мы увидели реальное возвращение пользователей к ПК. Потребность людей в ПК на развивающихся рынках и глобальный коммерческий спрос оставались высокими, а определяющим фактором стал дефицит предложения. Хотя на некоторых развитых рынках спрос со стороны потребителей и образовательного сектора сократился, очевидно, что в целом общий рынок ПК вышел на гораздо более высокий уровень по сравнению с тем, на котором он находился до пандемии.

IDC и Gartner сообщают, что ведущие позиции на рынке ПК сохранили за собой Lenovo, HP и Dell. Все три компании продемонстрировали существенный рост продаж, хотя в четвертом квартале, традиционно самом доходном в году, сбои в работе цепочек поставок привели к дефициту, препятствовали их дальнейшему увеличению. Сложная логистическая обстановка в сочетании с продолжающимся дефицитом предложения стали серьезным сдерживающим фактором. В противном случае объемы продаж ПК в 2021 году могли бы быть еще больше. Многие покупатели к концу года так и не дождались доставки своих заказов на ПК. По мнению аналитиков IDC, в первой половине 2022 года предложение будет оставаться ограниченным, особенно в коммерческом сегменте, где спрос наиболее высок.

С этим согласны и в Gartner. В процентном отношении общее снижение результатов продаж в четвертом квартале по сравнению с четвертым кварталом 2020 года выражалось двузначными числами. И это в условиях, когда продажи ПК росли. Поставки хромбуков сократились, поскольку покупатели успели запастись ими в течение года. Ожидается, что в ближайшие два года спрос на ПК начнет снижаться, однако останется выше уровня, сложившегося на момент начала пандемии.

Пандемия значительно изменила поведение пользователей ПК как в корпоративной, так и в потребительской среде, поскольку людям пришлось адаптироваться к новым способам работы и жизни. Причем многие из новых способов использования ПК, например, удаленная или гибридная работа, посещение онлайн-курсов и общение с друзьями и семьей в онлайн-режиме, скорее всего останутся обычной практикой и после окончания пандемии.

В условиях, когда во всем мире сохраняется нехватка чипов, компания Intel пытается найти выход из этой ситуации. Гигант микропроцессорной отрасли объявил о намерении построить новый производственный комплекс в штате Огайо, недалеко от Колумбуса.

На строительство нового производственного комплекса, который будет состоять из двух фабрик, Intel готова выделить 20 млрд долл. Сообщается, что там будет место для шести отдельных предприятий, но возводить их одновременно не планируется. По словам старшего вице-президента компании и президента подразделения Intel Foundry Services Рандира Такура, новые производственные мощности будут должны поддерживать техпроцесс Intel 18A. Фабрики в Огайо предполагается запустить в эксплуатацию в 2025 году, то есть, именно в те сроки, когда компания намерена перейти на 18A.

Фабрики Intel разбросаны по всему миру – от Израиля до Ирландии – но подавляющее их большинство находится в США. К их числу относятся, в частности, предприятия в Хиллсборо, штат Орегон, Чандлере, штат Аризона, и Рио-Ранчо, штат Нью-Мексико. После строительства фабрики в  Огайо в штате появится около 3 тыс. новых рабочих мест.

Генеральный директор Intel Пат Гелсингер назвал производство чипов на территории США (противопоставляемое производству на Тайване или где-то еще) критически важным для американской экономики и интересов национальной безопасности. Кроме того, он раскритиковал американское правительство, которое в отличие от правительств других стран не субсидирует производство чипов на территории собственного государства. CHIPS Act, закон, предусматривающий федеральное субсидирование производства электронных компонентов на сумму до 52 млрд долл., пока еще не принят Конгрессом США.

Таким образом, заявление Intel можно рассматривать как давление. Огайо – это идеальное место для расширения деятельности компании в США благодаря доступу к лучшим специалистам, уже существующей надежной инфраструктуре и долгой истории функционирования здесь производственных центров. Однако масштабы и темпы экспансии Intel в Огайо будут зависеть прежде всего от финансирования в рамках  CHIPS Act.

Планы строительства новой фабрики вряд ли существенно повлияют на сохраняющийся дефицит чипов, затронувший самые разные отрасли – от производства ПК до автомобилестроительной. По прогнозам гиганта электронной промышленности TSMC, острая нехватка будет ощущаться на протяжении всего 2022 года. А производство в Огайо будет запущено лишь через несколько лет после того, как сложившийся дефицит пойдет на спад.

Новую фабрику Intel намерена использовать как для организации собственного производства, так и для выполнения заказов других компаний. По сообщениям компании, в 2021 году она намерена организовать поставки чипов в том числе и по заказам Qualcomm и Amazon.

По мере восстановления мировой экономики в 2021 году по всей цепочке поставок микроэлектронных компонентов возник дефицит, особенно в автомобильной промышленности, отмечают аналитики Gartner. Сочетание высокого спроса, а также роста цен на логистику и сырье привело к повышению средней цены продажи микросхем. В результате общий объема продаж в денежном выражении в 2021 году вырос на 25,1% до 583,5 млрд долл. Росту также способствовало увеличение производства смартфонов с поддержкой 5G. В 2021 году их было выпущено 555 млн — в два с лишним раза больше, чем в 2020 году.

Компания Samsung Electronics вернулась на первое место среди производителей микросхем, впервые с 2018 года обогнав Intel. У Intel продажи выросли всего на 0,5%, что является самым низким показателем среди 25 ведущих производителей.

Выручка Samsung от продаж микросхем памяти выросла на 34,2% вместе с ростом всего сегмента памяти, на который приходится 33,8% роста рынка в целом. Цены на микросхемы памяти, особенно типа DRAM, резко поднялись, в основном благодаря ускорению расширения парка серверов у операторов гипермасштабируемых облачных центров обработки данных.

Из-за дефицита микроэлектронных компонентов компания Canon вынуждена поставлять картриджи для принтеров без встроенных микросхем, определяющих количество чернил в картридже. В некоторых случаях это приводит к появлению сообщений об ошибках при печати, говорится в заявлении компании.

В сообщении указывается, что у вставленного картриджа неверный номер детали, и что этот картридж, возможно, не является оригинальным продуктом Canon. В таком случае компания рекомендует просто выбрать в диалоговом окне утвердительный вариант ответа и тогда печать продолжится. Качество печати при этом не пострадает, утверждается в заявлении.

Эта проблема проявляется, в частности, на многофункциональных принтерах семейства Canon ImageRunner. Принтер не может определить количество чернил в картридже без микросхем и отображает его либо как 100%, либо как 0% — в последнем случае принтер считает, что картридж нужно заменить.

Компания TSMC получила рекордную выручку и чистую прибыль в 2021 году и четвертом квартале на фоне глобальной нехватки полупроводниковых компонентов и растущего спроса на них.

Выручка компании в 2021 году достигла 57 млрд долл., что превышает показатель 2020 года на 18,5%. Чистая прибыль выросла на 15,2% до 21,58 млрд долл.

В четвертом квартале 2021 года выручка тайваньского производителя увеличилась на 21,2% по сравнению с прошлым годом и достигла 15,85 млрд долл., прибыль — на 16,4% до 6 млрд долл.