Суммарная выручка публичных облачных сервисов инфраструктуры, платформ и программ в виде сервиса в Центральной и Восточной Европе в 2021 году превысит 5 млрд долл., что на 27% больше, чем в прошлом году.

Большая часть закупок публичных облачных сервисов приходится на производственную отрасль, но другие отрасли еще быстрее осуществляют переход на облачные платформы. Самые высокие темпы отмечаются в отраслях личных и потребительских услуг, профессиональных услуг, оптовой и розничной торговли, а также связи и СМИ.

Для ускорения разработки и развертывания приложений организации все чаще используют облачные платформы в виде сервиса (PaaS), особенно в финансовом секторе. Многие компании, предоставляющие финансовые услуги, рассматривают PaaS как ключевой инструмент для быстрого вывода на рынок инновационных, ориентированных на клиента услуг, с меньшими затратами, отмечают аналитики IDC.

По мере восстановления работы после пандемии COVID-19 компании из Центральной и Восточной Европы с большей готовностью вкладывают средства в проекты цифровой трансформации и обеспечения устойчивости и динамичного развития бизнеса, которые в значительной степени опираются на облачные сервисы.

Продажи товаров и услуг, связанных с технологиями граничных вычислений (edge computing), быстро растут, что вызвано необходимостью сокращения дистанции между вычислительными ресурсами и местами создания данных. Это резко сокращает время на получение ценной информации и позволяет вести бизнес-процессы и принимать решения за пределами основной ИТ-среды. Пандемия показала, насколько важным является дистанционная работа и мгновенный доступ к данным для поддержки рабочих процессов в местах помимо основных центров обработки данных, указывают аналитики IDC.

В 2021 году крупнейшим сегментом рынка граничных вычислений в Европе останутся услуги: связь и профессиональные услуги для Интернета вещей, робототехники, дронов, искусственного интеллекта и виртуальной и дополненной реальности. Затраты на оборудование почти сравнялись с затратами на программные технологии (особенно в сфере безопасности), что обусловлено выполнением на периферии более сложных задач, для которых нужны более мощные периферийные платформы. Среди отраслевых сегментов крупнейшим остается производственный, но ретейл, занимая второе место, обгоняет его по темпам роста.

Компания IDC опубликовала отчет, посвященный первой части исследования российского рынка ИТ-услуг − Russia IT Services Market 2020 Analysis and 2021-2025 Forecast. В отчете опубликованы данные об общей выручке от ИТ-услуг в 2020 году и прогноз расходов на ИТ-услуги до 2025 года.

По результатам исследования в прошлом году объем российского рынка ИТ-услуг увеличился на 14,2% и составил 411,61 млрд руб.

Пандемия побудила организации по всему миру адаптироваться и перестроиться, чтобы выжить и работать в будущем. Заказчики ИТ-услуг сосредоточились на оптимизации затрат и обеспечении устойчивости бизнеса, выполняя все больший объем работ онлайн и удаленно. Прошлый год показал, что бизнес компаний с передовыми цифровыми услугами и инфраструктурой более устойчив, и это стимулирует спрос на технологии в целом. Российский рынок ИТ-услуг быстро адаптировался к новым условиям ведения бизнеса.

Несмотря на определенные трудности и проблемы, цифровая трансформация идет полным ходом в различных секторах отечественной экономики. Многие компании предпринимали инициативы в этой области до пандемии. Кризис ускорил цифровизацию, необходимую для адаптации к изменениям и обеспечения цифровой устойчивости бизнеса. Главной движущей силой цифровизации в стране является государство.

По прогнозу IDC, в 2021 году на российском рынке ИТ-услуг ожидается рост в рублевом выражении. Наибольшим спросом со стороны заказчиков будут пользоваться облачные технологии и связанные с ними такие категории ИТ-услуг, как хостинг инфраструктурных услуг, управление приложениями и хостинг обслуживания и администрирования программных систем. Экономическая ситуация послужит сдерживающим фактором в отношении долгосрочных контрактов проектно-ориентированных услуг. Услуги разработки заказного ПО будут пользоваться спросом у организаций, активно вовлеченных в процессы цифровизации и импортозамещения.

По результатам исследования IDC EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker, в первом квартале 2021 года на российский рынок было поставлено внешних систем хранения данных на общую сумму 103,21 млн долл.

Рынок снизился на 44,1% в объеме поставленных емкостей по отношению к первому кварталу предыдущего года.

По итогам квартала на российском рынке внешних систем хранения данных лидируют компании Huawei, Hitachi и Dell Technologies с долями в 22,3%, 15,4% и 14,5% в денежном выражении соответственно. По объему поставленных мощностей в пятерку лидеров вошли компании Hitachi, Dell Technologies, YADRO, NetApp и Huawei.

Рынок систем хранения данных показал незначительно негативную динамику в денежном выражении от года к году. Системы среднего класса составляют основу рынка с долей в 77,6% в денежном выражении. Доли систем на базе флеш-накопителей и гибридных систем составили в денежном выражении 38,5% и 35,9% соответственно.

Как полагают в IDC, несмотря на признаки замедления роста на рынке систем хранения данных, есть основания ожидать оживление спроса со стороны корпоративного сегмента. Доля систем хранения на базе флеш-памяти подтверждает спрос на высокопроизводительные системы. Драйверами роста выступают системы среднего ценового диапазона, которые остаются целевой платформой для новых нагрузок.

Компания IDC подвела итоги поставок ПК и серверов стандартной х86-архитектуры в страны СНГ в 2020 году в ежегодном исследовании Commonwealth of Independent States Personal Computing 2021-2025 Forecast and 2020 Vendor Shares.

Исследование охватывает рынок ряда стран СНГ, включая Армению, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, а также Грузию и Молдову.

В целом, несмотря на сложную ситуацию с компонентами ПК и нарушения в работе логистических цепочек, поставки ПК и x86-серверов в 2020 году выросли год к году на 25,3% в денежном выражении и на 34,1% в штучном. Данный рост был в большей мере обеспечен значительно выросшими закупками в образовательный и государственный сектора рынка. Кроме того, на рост поставок повлияли законтрактованные обязательства по программам национального развития во многих странах СНГ.

Во большинстве стран наблюдался небольшой рост национальных производителей ПК, обусловленный удачной ценовой политикой и возросшими сроками поставок оборудования из-за рубежа.

До конца 2022 года вендоры ПК, серверов и комплектующих будут испытывать значительные сложности с поставками из-за глобального дефицита комплектующих и задержек при производстве на сборке. В текущий момент основные мировые фабрики, производящие электронные компоненты, полностью загружены заказами и не могут резко нарастить выпуск продукции.

IDC прогнозирует отсутствие значительного роста поставок ПК и серверов х86-архитектуры в страны СНГ в 2021 году — от -1,5% до +1% год к году. Исключением станут Казахстан (рост 4,7% год к году в штучном выражении) и Киргизстан (10,8%), что будет обеспечено государственными закупками и грантами Азиатского банка развития.

Аналитики отмечают, что рынки ПК по странам СНГ, Грузии и Молдовы сильно разнятся исходя из текущей экономической ситуации и перспектив развития экономики и цифрового общества в каждой отдельно взятой стране. В целом возврат к устойчивому росту поставок ПК в страны СНГ будет заметен с 2023-го или 2024 года.

Компания IDC подвела итоги ежегодного исследования российского рынка корпоративного программного обеспечения Russia Enterprise Application Software Market 2021–2025 Forecast and 2020 Vendor Shares.

В отчете опубликованы данные о выручке и рыночных долях таких поставщиков, как 1C, «Корпорация Галактика», Microsoft, Oracle и SAP, в России в 2020 году, а также положении ведущих поставщиков на пяти функциональных рынках.

По итогам 2020 года выручка от лицензий и поддержки корпоративного программного обеспечения увеличилась на 6,7% и составила 61,43 млрд руб. В долларовом выражении объем рынка сократился на 4,5% из-за девальвации национальной валюты. Положительной динамики в рублях удалось достичь благодаря менее продолжительному локдауну по сравнению со многими странами и, как следствие, менее негативными последствиями для российской экономики.

Доля самого крупного функционального рынка — решений по управлению ресурсами предприятий (ERM) — за год увеличилась. Спрос на решения по управлению отношениями с клиентами (CRM) и промышленные приложения (OMA) в течение года был устойчивым. Объем инвестиций в приложения для управления цепочками поставок (SCM) не изменился в 2020 году по отношению к предшествующему году. Доля приложений для бизнес-аналитики была небольшой по сравнению с другими категориями.

Лидирующие позиции на рынке занимают компании SAP и 1C; российская компания за год увеличила свою рыночную долю. Процесс импортозамещения стал набирать обороты. Проводимая государством политика импортозамещения и санкционные риски со стороны иностранных производителей способствовали ускорению роста продаж российского ПО.

Ведущими вертикальными рынками по расходам на корпоративное программное обеспечение стали производство, розничная торговля, ресурсодобывающие отрасли и строительство.

В прошлом году благодаря непродолжительному локдауну многие организации в России работали без серьезных ограничений, a пандемия стала катализатором цифровой трансформации. В результате спрос на корпоративное прикладное программное обеспечение в стране был устойчивым. С другой стороны, с ростом геополитических рисков все больше заказчиков начинают инвестировать в альтернативы западным решениям и платформам, подчеркнули в IDC. По прогнозу, в 2021 году рост в рублевом выражении продолжится.

В отчете IDC Worldwide Semiannual Software-Defined Infrastructure Tracker утверждается, что в 2020 году оборот мирового рынка программно-конфигурируемой инфраструктуры достиг 12,17 млрд долл., увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 5%. И хотя эти цифры оказались меньше исторического рекорда, в тяжелых условиях пандемии рынок рос быстрее, чем другие основополагающие технологии. Тремя главными столпами рынка программно-конфигурируемой инфраструктуры являются: программно-конфигурируемые вычисления (53% от общего объема рынка), программно-конфигурируемые контроллеры хранения (36%) и программно-конфигурируемые сети (11%).

«Решения программно-конфигурируемой инфраструктуры уже давно пользуются популярностью в компаниях, ищущих способы сокращения затрат, уменьшения сложности и снижения рисков в своих ЦОДах, – указал вице-президент IDC Infrastructure Platforms and Technologies Group по исследованиям Эрик Шеппард. – И хотя технология эта доступна на протяжении многих лет, последние технические достижения приводят к появлению новых функций, которые лучше согласуют сегодняшнюю программно-конфигурируемую инфраструктуру с современными задачами центров обработки данных. Программно-конфигурируемая инфраструктура быстро превращается в предпочтительную платформу для модернизации и преобразования ЦОДов по всему миру».

«Технология программно-конфигурируемых вычислений становится стандартом для ЦОДов с виртуализацией серверов. Однако рынок продолжает развиваться, и последние инициативы модернизации приводят к смещению акцентов в сторону программного обеспечения облачных систем и особенно контейнеров», – отметил директор подразделения IDC Software-Defined Compute по исследованиям Гэри Чен.

Определения, которые IDC дает программному обеспечению для программно-конфигурируемой инфраструктуры

Программно-конфигурируемая инфраструктура (software-defined infrastructure, SDI) представляет собой логически объединенные вычислительные ресурсы, память, хранилище и сетевые компоненты, управляемые программным обеспечением при минимальном вмешательстве человека. Системы SDI независимы от базового оборудования, которое должно соответствовать определенным техническим спецификациям. Базовым оборудованием систем SDI являются готовые коммерческие продукты (commercial off-the shelf, COTS), соответствующие промышленным стандартам и сертифицированные на корпоративном уровне. Хотя полнофункциональное решение SDI включает в себя и программное обеспечение, и оборудование, при оценке рынка SDI компания IDC учитывала только стоимость программного обеспечения. Рынок программного обеспечения SDI можно разделить на три основные сегмента: программно-конфигурируемые вычисления, программно-конфигурируемые сети и программно-конфигурируемые хранилища. Сокращенные определения для каждого из этих сегментов приводятся ниже.

Программное обеспечение для программно-конфигурируемых вычислений (software-defined compute, SDC) виртуализирует группы физических вычислительных узлов в единый логический вычислительный ресурс. Такое абстрагирование физических ресурсов позволяет выполнять вычисления на любом оборудовании COTS, которое является частью логического пула ресурсов. Программно-конфигурируемые вычисления реализованы на различных уровнях программного стека и могут использоваться в публичных/частных облаках и виртуальных средах. Программное обеспечение SDC – в состав которого включаются как программные компоненты с открытым кодом, так и коммерческое программное обеспечение – зачастую связаны с другим инфраструктурным и управляющим программным обеспечением, а также с платформами приложений. В широком смысле программное обеспечение SDC можно разделить на три категории: программное обеспечение виртуальных машин (т.е., программное обеспечение гипервизора), программное обеспечение контейнерной инфраструктуры и программное обеспечение облачных систем.

Программное обеспечение контроллера программно-конфигурируемого хранения представляет собой полный стек программного обеспечения хранения в сочетании с оборудованием COTS и служит для создания полнофункциональной системы хранения. Для вывода решения на рынок контроллеров программно-конфигурируемого хранилища оно должно быть расширяемым и автономным, обеспечивая доступ к данным через известные и/или опубликованные интерфейсы (API, стандартные файлы, блоки или объектные интерфейсы). Решение представляет собой независимую или автономную систему. Другими словами, оно предоставляет все необходимые услуги хранения в северном направлении и выполняет все функции сохранения данных в южном, не требуя дополнительного оборудования и программного обеспечения. Решения SDS должны предлагать полный набор интерфейсов доступа к данным и сервисы управления данными. Решения программно-конфигурируемого хранения могут быть представлены в форме программно-аппаратных комплексов, программного обеспечения или сервисов, распространяемых на условиях подписки. Решения программно-конфигурируемого хранения включают в свой состав дискретные системы хранения (т.е., внешние хранилища), предназначенные только для специфичных услуг хранения, и конвергентные решения, объединяющие все сервисы вычислений и хранения в единое, масштабируемое решение (т.е., гиперконвергентную инфраструктуру).

Программное обеспечение сетевой виртуализации и контроллера SDN состоит из оверлеев сетевой виртуализации и контроллеров SDN, используемых в сетях ЦОД. Как оверлеи, так и контроллеры привносят в сеть альтернативные архитектуры SDN, поддерживая несколько протоколов и интерфейсы/API в южном/северном направлении. Оверлеи виртуализации сети – это логические виртуальные сети, которые работают поверх физической сетевой инфраструктуры. Программное обеспечение контроллера SDN также работает поверх физической сетевой инфраструктуры (находящейся между приложениями и сетью), организуя логически централизованное управление сетью и применение политики приложений в рамках всей сети. Это упрощает автоматизированное управление сетью и обеспечивает видимость в масштабах всей сети.

В первом квартале 2021 года объем продаж внешних систем хранения данных корпоративного класса в мире составил 6,7 млрд долл., что на 1,7% больше по сравнению с прошлым годом. Емкость проданных систем выросла на 16,3% до 19,9 эксабайт. Выручка ODM-производителей, реализующих продукцию напрямую операторам гипермасштабируемых центров обработки данных, выросла на 14,1% до 5,6 млрд долл., а емкость проданных ими систем — на 28,3% до 70,2 эксабайт. Общая емкость реализованных за квартал систем хранения (внешних, ODM и серверных) выросла на 20,6% до 118,8 эксабайт. Продажи сокращались на протяжении четырех кварталов подряд, отмечают аналитики, и результаты первого квартала говорят о начале восстановления рынка.

Крупнейшим производителем внешних систем хранения данных корпоративного класса остается Dell, на долю которой приходится 32,3% мирового объема продаж. NetApp занимает второе место с долей 10,9%, а HPE с H3C — третье с долей 9,4%. Четвертое место делят Hitachi и Huawei (5,8% и 5,4%, соответственно).

Продажи массивов накопителей на флеш-памяти составили 2,7 млрд долл., что на 3,3% меньше, чем в прошлом году, а гибридных массивов — выросли на 1,4% до 2,5 млрд долл.

По оценкам компании International Data Corporation, в 2021 году расходы на Интернет вещей в Европе достигнут 202 млрд долл., а их ежегодный процентный рост в период до 2025 года будет измеряться двузначными величинами. Несмотря на глобальное влияние пандемии COVID-19, развитие рынка Интернета вещей продолжается, хотя и более медленными темпами по сравнению с тем, как это происходило в последние годы. В IDC ожидают, что в 2021 году рост в различных секторах продолжится по мере того, как операции, проекты и сотрудники будут возвращаться к нормальной жизни.

Ожидается, что в 2021 году наиболее существенная часть затрат придется на оборудование (модули и датчики). Далее следует сегмент услуг, имеющий важное значение для предприятий, которым необходимо заниматься оценкой, проектированием и развертыванием физических устройств, а также поддержкой выполняемых на них операций. Сегмент программного обеспечения, особенно приложений Интернета вещей, используемых для упорядочения широкого спектра структурированных и неструктурированных данных и организации доступа к ним, в ближайшие несколько лет будет развиваться наиболее быстрыми темпами.

COVID-19 и связанная с ним неопределенность в последующие годы сохранит свое влияние в некоторых отраслях, в связи с чем их эффективность будет зависеть от роли сценариев применения Интернета вещей и темпов перехода к нормальной жизни.

Наиболее значительные затраты на Интернет вещей в Европе в 2021 году будут приходиться на потребительский сектор. Это обусловлено популярностью решений домашней автоматизации, повышающих качество жизни и оптимизирующих повседневные взаимодействия с созданием подключенной домашней среды, управление которой осуществляется потребителями в удаленном режиме с помощью приложений, соответствующих веб-сайтов, домашних систем и параметров настройки. Второй крупнейшей отраслью является производственная. В 2020 году она была одной из наиболее пострадавших. Но здесь решения Интернета вещей используются для удаленного отслеживания, мониторинга и поддержки промышленных производственных устройств, которые являются частью производственной цепочки создания стоимости, где оценка состояния оборудования и удаленная диагностика отказов выполняется еще до их возникновения путем анализа живого потока данных, генерируемых машиной.

Благодаря социальному дистанцированию и удаленной работе решения мониторинга состояния здоровья, использующие технологии Интернета вещей для улучшения качества жизни и ухода за больными за счет точного и целенаправленного мониторинга на дому, в ближайшие пару лет превратят отрасль здравоохранения в одну из самых быстрорастущих.

Даже с учетом того, что COVID-19 меняет инвестиционные планы многих европейских компаний, рынок Интернета вещей продолжает оставаться весьма привлекательным для многих отраслей, включая отрасль здравоохранения и розничную торговлю, а Интернет вещей может поддерживать развивающиеся стратегии многоканальной розничной торговли, беспрепятственно формируя потребительское восприятие через любой канал покупок, утверждают в IDC. Однако другие вертикальные отрасли – строительство, персональные и потребительские услуги – в ближайшие годы будут пользоваться меньшим спросом и развиваться не так быстро, фокусируясь на поддержке других приоритетов бизнеса в процессе посткризисного восстановления.

Восстановление рынка промышленных принтеров после спада, вызванного пандемией COVID-19, началось в третьем квартале 2020 года и продолжалось в первом квартале 2021 года. Хотя поставки некоторых типов принтеров сократились по сравнению с очень успешным четвертым кварталом 2020 года, в целом количество проданных принтеров выросло почти на 2,5%.

Продажи крупноформатных принтеров в мире выросли на 2,4% и вернулись на уровень, достигнутый до пандемии. Продажи принтеров для печати на объемных предметах (Direct to Shape, DTS) по сравнению с четвертым кварталом 2020 года выросли почти на 5%, а принтеров для прямой печати на ткани (Direct to Garment, DTG) — на 3,5%. Продажи принтеров для этикеток и упаковок упали на 7,2%, но следует учитывать, что в четвертом квартале, с которым проводится сравнение, они выросли на 17%. Продажи промышленных принтеров для ткани снизились на 1,9%.

Рост продаж в значительной степени вызван агрессивной ценовой политикой производителей, отмечают аналитики, из-за чего в денежном выражении объем продаж сократился на 4%. Многие производители откладывали выпуск новых моделей принтеров на время пандемии, и сейчас они начинают появляться на рынке, что должно привести к росту вложений в промышленные принтеры, считают аналитики.