В четвертом квартале 2019 года мировой объем продаж внешних систем хранения данных корпоративного класса составил 7,9 млрд долл., что на 0,1% меньше, чем в предыдущем году. При этом общая емкость таких систем выросла на 9,4% до 21,2 экзабайт. Выручка производителей систем для гипермасштабируемых центров обработки данных быстро растет, и достигла в четвертом квартале 6,5 млрд долл., а общая емкость систем увеличилась на 64,5% до 70,8 экзабайт. С учетом серверных систем общая емкость проданных за квартал систем хранения данных выросла на 30,8% до 120,2 экзабайт.

Dell остается крупнейшим производителем внешних систем хранения данных корпоративного класса. На ее долю приходится 27,6% общего объема продаж. Второе место делят HPE/New H3C Group и IBM (10,1% и 9,1%). На четвертом месте NetApp (8,9%), а на пятое вышла Huawei (7,8%), вытеснив из пятерки крупнейших производителей Hitachi и Pure Storage.

По оценкам аналитиков IDC, в четвертом квартале 2019 года объем продаж серверов в мире вырос по сравнению с предыдущим годом на 7,5% и достиг 25,4 млрд долл. Количество проданных серверов выросло на 14% и превысило 3,4 млн устройств. Продажи серверов массофой архитектуры выросли на 12,1% до 19,7 млрд долл. Продажи серверов среднего уровня упали на 14,1% до 3,3 млрд долл., а верхнего уровня — выросли на 8,9% до 2,4 млрд долл. Хотя по сравнению с 2018 годом продажи x86-серверовне выглядят впечатляющими, аналитики отмечают, что четвертый квартал 2018 года, с которым приходится проводить сравнение, был одним из самых успешных периодов в истории рынка серверов.

Первое место среди производителей серверов делят совместное предприятие HPE/New H3C Group и компания Dell с долями 16,3% и 15,7%, соответственно. При этом продажи у них упали на 3,4% и 9,9%. По количеству проданных серверов Dell обошла HPE/New H3C Group — ее доля составила 16,1% против 14,9% у HPE.  Третье место с долей 9,1% занимает IBM. Компании удалось нарастить продажи на 17,6%. На четвертом месте Inspur (6,8% рынка и рост на 12,1%), а Lenovo и Huawei делят пятое место с долями 5,6% и 5,1% соответственно.

В текущем финансовом году выручка компании Dell должна составить от 91,8 млрд до 91,4 млрд долл. При этом в прогнозе, как утверждают в компании, никак не учитывается влияние эпидемии коронавируса, хотя на результатах первого квартала она может отразиться негативно, особенно в части продаж в Китае. Эпидемия затрудняет Dell управление поставками. Кроме того, в компании опасаются, что потребители, планировавшие покупку компьютеров Dell, уйдут к другим поставщикам, если компания не сможет предоставить им нужный товар. Ко всему прочему, полагают в Dell, период дефицита процессоров все еще не закончился. В первой половине года он сохранится.

В четвертом квартале подразделение персональных компьютеров Dell заработало 11,8 млрд долл., что на 8% больше, чем в предыдущем году. Серверное подразделение выручило на 11% меньше — 8,8 млрд долл., а подразделение VMware — 3,1 млрд долл. Чистая прибыль компании в четвертом квартале составила 416 млн долл. Четвертый квартал предыдущего года Dell закончила с убытком в 287 млн долл.

Несмотря на эпидемию коронавируса, Dell планирует провести в Лас-Вегасе 4 мая конференцию Dell Technologies World.

Консорциум в составе частных инвестиционных фирм Symphony Technology Group и AlpInvest Partners и канадского пенсионного фонда Ontario Teachers’ покупает у компании Dell подразделение RSA, занимающееся разработкой средств шифрования и компьютерной безопасности. Продажа RSA принесет Dell 2,08 млрд долл.

В заявлении Dell говорится, что компания в течение последних трех лет стремится сделать портфель продуктов проще. Стратегии RSA и Dell нацелены на выполнение разных запросов клиентов и модели выхода на рынок у них различаются. Продажа RSA позволит Dell сконцентрировать усилия на инновациях во всех оставшихся направлениях бизнеса. В свою очередь, RSA, работая как самостоятельная компания, окажется в лучшем положении с точки зрения разработки новых технологий и развития партнерской экосистемы. Под управлением Symphony Technology Group она сможет полностью раскрыть свой потенциал, говорится в заявлении RSA. Работа компаний будет идти в обычном режиме, а завершить сделку планируется в течение шести-девяти месяцев.

По оценкам аналитиков IDC, в третьем квартале 2019 года продажи средств ИТ-инфраструктуры — серверов, систем хранения данных корпоративного класса и коммутаторов Ethernet — для публичных и частных облачных систем упали по сравнению с прошлым годом на 1,8% до 16,8 млрд долл. По сравнению с предыдущим кварталом падение существенно замедлилось, и на год в целом аналитики прогнозируют почти такой же объем продаж, как и в 2018 году — 65,4 млрд долл. Продажи инфраструктурного оборудования для традиционных сред в третьем квартале упали на 7,7%.

Продажи оборудования для публичных облачных систем упали по сравнению с прошлым годом на 3,7% до 11,9 млрд долл. Спрос на оборудование для частных систем растет, отмечают аналитики. В третьем квартале он вырос на 3,2% почти до 5 млрд долл., а за год в целом, по прогнозам, вырастет на 7,2%. Среди типов оборудования уверенный рост отмечается только в сегменте коммутаторов Ethernet. За год он вырастет на 11,2%, тогда как продажи серверов сократятся на 3,1%, а систем хранения данных — вырастут всего на 0,8%.

Крупнейшим поставщиком остается Dell с долей 15,5%. За ней следуют HPE с New H3C Group — 11%, Inspur с Inspur Power Systems — 7,2% и Cisco — 6,7%.

По результатам исследования IDC EMEA Quarterly Server Tracker, в третьем квартале 2019 года на российский рынок было поставлено 33,3 тыс. серверов всех типов общей стоимостью 266,74 млн долл. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, количество поставленных серверов уменьшилось на 16,9%, но в денежном выражении поставки выросли на 6,5%.

Квартальные поставки серверов стандартной х86-архитектуры заняли 99,3% в количественном и 88,7% в денежном выражении. Вместе с тем поставки сократились в количественном выражении на 17,1% по отношению к третьему кварталу 2018 года. В сегменте RISC-систем наблюдался рост поставок. Так, в количественном выражении данный сегмент вырос на 61,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

По итогам квартала лидирующую позицию по поставленным серверным решениям стандартной х86-архитектуры заняла компания Hewlett Packard Enterprise. Несмотря на общее сокращение поставок, ряд вендоров показали рост. Среди них – Dell Technologies, Lenovo и Fujitsu. Совокупная доля пятерки крупнейших поставщиков составила 72,5% всех отгруженных серверов стандартной х86-архитектуры. Сегмент отечественных производителей продолжил демонстрировать устойчивый рост. С точки зрения форм-фактора наибольшую долю в поставках по-прежнему демонстрируют лезвийные и стоечные системы.

Как отметили в IDC, несмотря на общее сокращение поставок, заказчики продолжили инвестиции в высокопроизводительные системы для поддержания новых нагрузок и модернизации инфраструктуры ЦОДов. Положительную динамику в части инвестиций в серверное оборудование продемонстрировали государственный, финансовый и телекоммуникационный секторы, а также крупный корпоративный сегмент.

По оценкам аналитиков IDC, в третьем квартале 2019 года в мире было продано 70,4 млн персональных компьютеров, что на 3% больше, чем в третьем квартале предыдущего года. Аналитики Gartner не включают в число ПК планшеты, устройства с Chrome OS и прочие подобные устройства, и поэтому их оценка количества проданных ПК ниже: 68,1 млн, что на 1,1% больше прошлогоднего. Основной причиной роста аналитики Gartner считают приближение окончания поддержки операционной системы Windows 7, тогда как в IDC указывают на повышение спроса в коммерческом сегменте рынка, вызванное торговой войной между США и Китаем. Аналитики Gartner, напротив, считают, что торговая война никак не повлияла на состояние рынка. Не является существенным фактором и дефицит процессоров Intel.

Аналитики IDC прогнозируют повышение спроса на ПК, так как поддержка Windows 7 заканчивается 14 января 2020 года. Возможен даже дефицит новых поставок, и поэтому накопленные складские запасы за несколько кварталов будут распроданы.

Первые три места в списке крупнейших производителей ПК занимают Lenovo (24,7% рынка по данным Gartner), HP (22,4%) и Dell (16,6%). Все они сумели за квартал существенно увеличить продажи. У Apple (7,5%) продажи упали на 3,7% (по данным Gartner) или на 6,7% (по данным IDC).

По оценкам аналитиков IDC, во втором квартале 2019 года объем продаж конвергентных систем в мире вырос на 10,9% до 3,9 млрд долл. Характеристики конвергентных инфраструктурных систем меняются в соответствии с требованиями гибридных облачных систем, отмечают аналитики. Они позволяют создавать стандартизованную, программно-конфигурируемую, в высокой степени автоматизированную инфраструктуру центров обработки данных, все в большей степени располагающуюся локально.

Продажи систем с эталонной архитектурой и систем для интегрированной инфраструктуры во втором квартале составили почти 1,5 млрд долл., что на 10,5% больше прошлогоднего, а продажи интегрированных платформ упали на 14,4% до 626 млн долл. Продажи гиперконвергентных систем выросли на 23,7% до 1,8 млрд долл., то есть до 46,6% общего объема рынка.

Среди производителей гиперконвергентных систем под собственной маркой первое место занимает Dell с объемом продаж 532,2 млн долл. (29,2% от общего объема рынка). У Nutanix продажи составили 258,8 млн долл. — 14,2% от общего объема рынка. Cisco во втором квартале отобрала третью строчку у HPE (114,0 млн долл — 6,2% рынка).

Продажи гиперконвергентных систем с программным обеспечением VMware составили 694,1 млн. долл, или 38,0% от общего объема, с ПО Nutanix — 522,0 млн долл, или 28,6%. Cisco с собственным ПО занимает третье место (6,2%).

Сравнивая результаты 2019 года с аналогичными предыдущими периодами, следует учитывать, что в IDC расширили свою трактовку сегмента гиперконвергентных систем, включив в него новое поколение систем — так называемые дизагрегированные гиперконвергентные инфраструктуры (Disaggregated HCI). Такие системы собираются из специализированных узлов, спроектированных для поддержки либо вычислений, либо хранения; примером такой системы является решение HCI от NetApp. Они обеспечивают нелинейное масштабирование гиперконвергентного кластера, чтобы упростить масштабирование вычислительных ресурсов и ресурсов хранения независимо друг от друга. В дезагрегированных решениях узлы хранения могут вообще не иметь гипервизора, поскольку им не нужно запускать виртуальные машины.

Во втором квартале 2019 года объем продаж инфраструктурного оборудования для облачных систем (серверов, систем хранения данных корпоративного уровня и коммутаторов Ethernet) упал на 10,2% по сравнению с прошлым годом до 14,1 млрд долл. Аналитики IDC понизили годовой прогноз продаж до 63,6 млрд долл., что на 2,1% меньше прошлогоднего.

Выручка производителей оборудования для публичных облачных систем во втором квартале упала на 15,1% по сравнению с прошлым годом до 9,4 млрд долл. Этот сегмент рынка сильно зависит от спроса со стороны операторов гипермасштабируемых центров обработки данных, и после оживленного 2018 года аналитики ожидают его снижения. Закупки оборудования для частных облачных систем растут более стабильно, и во втором квартале достигнут 4,6 млрд долл., что на 1,5% больше прошлогоднего.

В третьем квартале 2018 года продажи оборудования для облачных систем впервые превысили продажи оборудования традиционного назначения, но во втором квартале на их долю пришлось только 48,4%.

Первое место среди производителей занимает Dell (16,7%), несмотря на падение продаж на 8,2% по сравнению с прошлым годом. HPE с New H3C Group принадлежит 12,4% рынка, Cisco — 7,8%, Inspur и Inspur Power Systems — 5,8%, а Lenovo — 4,8%. Общая выручка ODM-производителей, реализующих продукцию напрямую операторам центров обработки данных, снизилась на 24,1% до 4,06 млрд долл.

Во втором квартале 2019 года общая выручка OEM-производителей внешних систем хранения данных корпоративного класса составила 6,3 млрд долл., что на 0,8% меньше, чем во втором квартале 2018 года. Емкость проданных за квартал внешних систем выросла за то же время на 5,2% до 16,3 эксабайт, тогда как общая емкость (с учетом серверных систем и систем ODM-производителей, реализующих продукцию напрямую операторам гипермасштабируемых центров обработки данных) оказалась на 4,2% меньше по сравнению с прошлым годом и составила 107,9 эксабайт.

Спрос на серверные системы снизился из-за спада на рынке серверов, отмечают аналитики, а снижение продаж внешних систем связано в первую очередь с дотстаточно неожиданным торможением в сегменте массивов на флеш-памяти, которые давно были важнейшим фактором роста в этом сегменте. В то же время спрос на платформы для сетей хранения данных (SAN) среднего уровня остается высоким.

Dell Technologies остается крупнейшим поставщиком внешних систем хранения данных. На ее долю приходится 29,9% объема рынка. Второе место делят HPE/New H3C Group и NetApp (11,7% и 10,8% рынка, соответственно). IBM и Hitachi делят четвертое место с долями 7,1% и 6,9%.

Впервые попавший во втором квартале в число лидеров представитель группы компаний, специализирующихся исключительно на флеш-памяти, Pure Storage, в этом квартале вновь из нее выпал.