В первом квартале 2020 года продажи инфраструктурного оборудования для облачных систем (серверов, систем хранения данных корпоративного уровня и коммутаторов Ethernet) выросли на 2,2% до 14,5 млрд долл. В то же время продажи аналогичного оборудования для создания традиционной инфраструктуры снизились по сравнению с прошлым годом на 16,3%.

Одним из важнейших факторов, влияющих на состояние рынка, остается пандемия COVID-19. Закрытие предприятий на карантин и поэтапный перезапуск экономик вызвали повышенный спрос на облачные сервисы и, соответственно, на инфраструктурное оборудование. В результате сегмент оборудования для публичных облачных сервисов вырос до 10,1 млрд долл., что на 6,4% больше прошлогоднего, тогда как продажи оборудования для частных облачных сервисов упали на 6,3%. Аналитики, однако, ожидают, что спрос восстановится и за год в целом этот сегмент вырастет на 1,1%, а сегмент публичных облаков — на 5,7%.

Крупнейшим производителем инфраструктурного оборудования для облачных систем остается Dell, на долю которой приходится 17,4% общей выручки производителей. HPE с New H3C Group занимает второе место (10,3%), Inspur — третье (6%), далее следуют Cisco (5,8%) и Lenovo (4,6%).

Несмотря на повышение спроса на компьютеры, связанного с удаленной работой и потребностями школ, поставки ПК в мире в первом квартале 2020 года упали по сравнению с прошлым годом на 9,8% до 53,2 млн штук. Спад связан прежде всего с падением производства ПК в Китае из-за эпидемии COVID-19. Однако некоторые поставщики в конце прошлого года, опасаясь роста тарифов США на импорт из Китая, создавали запасы компьютеров, благодаря которым сумели удовлетворить повышенный спрос.

Спад продаж наблюдается у всех крупнейших поставщиков ПК, за исключением занимающей третье место Dell Technologies, которой удалось увеличить продажи на 1,1%. У Lenovo продажи упали на 4,3%, но лишь из-за резкого снижения продаж в Китае и других странах азиатско-тихоокеанского региона. Lenovo занимает первое место, контролируя 24,1% рынка. HP Inc. продала на 13,8% меньше компьютеров, чем в первом квартале прошлого года и ее доля рынка сократилась с 23% до 22%. На четвертое место, несмотря на падение продаж на 9,9%, поднялась Acer (6,3% рынка). Сильнее других от закрытия заводов в Китае пострадала Apple. Продажи компьютеров Mac упали на 20,7%, а доля рынка сократилась с 6,6% до 5,8%.

В четвертом квартале 2019 года мировой объем продаж внешних систем хранения данных корпоративного класса составил 7,9 млрд долл., что на 0,1% меньше, чем в предыдущем году. При этом общая емкость таких систем выросла на 9,4% до 21,2 экзабайт. Выручка производителей систем для гипермасштабируемых центров обработки данных быстро растет, и достигла в четвертом квартале 6,5 млрд долл., а общая емкость систем увеличилась на 64,5% до 70,8 экзабайт. С учетом серверных систем общая емкость проданных за квартал систем хранения данных выросла на 30,8% до 120,2 экзабайт.

Dell остается крупнейшим производителем внешних систем хранения данных корпоративного класса. На ее долю приходится 27,6% общего объема продаж. Второе место делят HPE/New H3C Group и IBM (10,1% и 9,1%). На четвертом месте NetApp (8,9%), а на пятое вышла Huawei (7,8%), вытеснив из пятерки крупнейших производителей Hitachi и Pure Storage.

По оценкам аналитиков IDC, в четвертом квартале 2019 года объем продаж серверов в мире вырос по сравнению с предыдущим годом на 7,5% и достиг 25,4 млрд долл. Количество проданных серверов выросло на 14% и превысило 3,4 млн устройств. Продажи серверов массофой архитектуры выросли на 12,1% до 19,7 млрд долл. Продажи серверов среднего уровня упали на 14,1% до 3,3 млрд долл., а верхнего уровня — выросли на 8,9% до 2,4 млрд долл. Хотя по сравнению с 2018 годом продажи x86-серверовне выглядят впечатляющими, аналитики отмечают, что четвертый квартал 2018 года, с которым приходится проводить сравнение, был одним из самых успешных периодов в истории рынка серверов.

Первое место среди производителей серверов делят совместное предприятие HPE/New H3C Group и компания Dell с долями 16,3% и 15,7%, соответственно. При этом продажи у них упали на 3,4% и 9,9%. По количеству проданных серверов Dell обошла HPE/New H3C Group — ее доля составила 16,1% против 14,9% у HPE.  Третье место с долей 9,1% занимает IBM. Компании удалось нарастить продажи на 17,6%. На четвертом месте Inspur (6,8% рынка и рост на 12,1%), а Lenovo и Huawei делят пятое место с долями 5,6% и 5,1% соответственно.

В текущем финансовом году выручка компании Dell должна составить от 91,8 млрд до 91,4 млрд долл. При этом в прогнозе, как утверждают в компании, никак не учитывается влияние эпидемии коронавируса, хотя на результатах первого квартала она может отразиться негативно, особенно в части продаж в Китае. Эпидемия затрудняет Dell управление поставками. Кроме того, в компании опасаются, что потребители, планировавшие покупку компьютеров Dell, уйдут к другим поставщикам, если компания не сможет предоставить им нужный товар. Ко всему прочему, полагают в Dell, период дефицита процессоров все еще не закончился. В первой половине года он сохранится.

В четвертом квартале подразделение персональных компьютеров Dell заработало 11,8 млрд долл., что на 8% больше, чем в предыдущем году. Серверное подразделение выручило на 11% меньше — 8,8 млрд долл., а подразделение VMware — 3,1 млрд долл. Чистая прибыль компании в четвертом квартале составила 416 млн долл. Четвертый квартал предыдущего года Dell закончила с убытком в 287 млн долл.

Несмотря на эпидемию коронавируса, Dell планирует провести в Лас-Вегасе 4 мая конференцию Dell Technologies World.

Консорциум в составе частных инвестиционных фирм Symphony Technology Group и AlpInvest Partners и канадского пенсионного фонда Ontario Teachers’ покупает у компании Dell подразделение RSA, занимающееся разработкой средств шифрования и компьютерной безопасности. Продажа RSA принесет Dell 2,08 млрд долл.

В заявлении Dell говорится, что компания в течение последних трех лет стремится сделать портфель продуктов проще. Стратегии RSA и Dell нацелены на выполнение разных запросов клиентов и модели выхода на рынок у них различаются. Продажа RSA позволит Dell сконцентрировать усилия на инновациях во всех оставшихся направлениях бизнеса. В свою очередь, RSA, работая как самостоятельная компания, окажется в лучшем положении с точки зрения разработки новых технологий и развития партнерской экосистемы. Под управлением Symphony Technology Group она сможет полностью раскрыть свой потенциал, говорится в заявлении RSA. Работа компаний будет идти в обычном режиме, а завершить сделку планируется в течение шести-девяти месяцев.

По оценкам аналитиков IDC, в третьем квартале 2019 года продажи средств ИТ-инфраструктуры — серверов, систем хранения данных корпоративного класса и коммутаторов Ethernet — для публичных и частных облачных систем упали по сравнению с прошлым годом на 1,8% до 16,8 млрд долл. По сравнению с предыдущим кварталом падение существенно замедлилось, и на год в целом аналитики прогнозируют почти такой же объем продаж, как и в 2018 году — 65,4 млрд долл. Продажи инфраструктурного оборудования для традиционных сред в третьем квартале упали на 7,7%.

Продажи оборудования для публичных облачных систем упали по сравнению с прошлым годом на 3,7% до 11,9 млрд долл. Спрос на оборудование для частных систем растет, отмечают аналитики. В третьем квартале он вырос на 3,2% почти до 5 млрд долл., а за год в целом, по прогнозам, вырастет на 7,2%. Среди типов оборудования уверенный рост отмечается только в сегменте коммутаторов Ethernet. За год он вырастет на 11,2%, тогда как продажи серверов сократятся на 3,1%, а систем хранения данных — вырастут всего на 0,8%.

Крупнейшим поставщиком остается Dell с долей 15,5%. За ней следуют HPE с New H3C Group — 11%, Inspur с Inspur Power Systems — 7,2% и Cisco — 6,7%.

По результатам исследования IDC EMEA Quarterly Server Tracker, в третьем квартале 2019 года на российский рынок было поставлено 33,3 тыс. серверов всех типов общей стоимостью 266,74 млн долл. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, количество поставленных серверов уменьшилось на 16,9%, но в денежном выражении поставки выросли на 6,5%.

Квартальные поставки серверов стандартной х86-архитектуры заняли 99,3% в количественном и 88,7% в денежном выражении. Вместе с тем поставки сократились в количественном выражении на 17,1% по отношению к третьему кварталу 2018 года. В сегменте RISC-систем наблюдался рост поставок. Так, в количественном выражении данный сегмент вырос на 61,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

По итогам квартала лидирующую позицию по поставленным серверным решениям стандартной х86-архитектуры заняла компания Hewlett Packard Enterprise. Несмотря на общее сокращение поставок, ряд вендоров показали рост. Среди них – Dell Technologies, Lenovo и Fujitsu. Совокупная доля пятерки крупнейших поставщиков составила 72,5% всех отгруженных серверов стандартной х86-архитектуры. Сегмент отечественных производителей продолжил демонстрировать устойчивый рост. С точки зрения форм-фактора наибольшую долю в поставках по-прежнему демонстрируют лезвийные и стоечные системы.

Как отметили в IDC, несмотря на общее сокращение поставок, заказчики продолжили инвестиции в высокопроизводительные системы для поддержания новых нагрузок и модернизации инфраструктуры ЦОДов. Положительную динамику в части инвестиций в серверное оборудование продемонстрировали государственный, финансовый и телекоммуникационный секторы, а также крупный корпоративный сегмент.

По оценкам аналитиков IDC, в третьем квартале 2019 года в мире было продано 70,4 млн персональных компьютеров, что на 3% больше, чем в третьем квартале предыдущего года. Аналитики Gartner не включают в число ПК планшеты, устройства с Chrome OS и прочие подобные устройства, и поэтому их оценка количества проданных ПК ниже: 68,1 млн, что на 1,1% больше прошлогоднего. Основной причиной роста аналитики Gartner считают приближение окончания поддержки операционной системы Windows 7, тогда как в IDC указывают на повышение спроса в коммерческом сегменте рынка, вызванное торговой войной между США и Китаем. Аналитики Gartner, напротив, считают, что торговая война никак не повлияла на состояние рынка. Не является существенным фактором и дефицит процессоров Intel.

Аналитики IDC прогнозируют повышение спроса на ПК, так как поддержка Windows 7 заканчивается 14 января 2020 года. Возможен даже дефицит новых поставок, и поэтому накопленные складские запасы за несколько кварталов будут распроданы.

Первые три места в списке крупнейших производителей ПК занимают Lenovo (24,7% рынка по данным Gartner), HP (22,4%) и Dell (16,6%). Все они сумели за квартал существенно увеличить продажи. У Apple (7,5%) продажи упали на 3,7% (по данным Gartner) или на 6,7% (по данным IDC).

По оценкам аналитиков IDC, во втором квартале 2019 года объем продаж конвергентных систем в мире вырос на 10,9% до 3,9 млрд долл. Характеристики конвергентных инфраструктурных систем меняются в соответствии с требованиями гибридных облачных систем, отмечают аналитики. Они позволяют создавать стандартизованную, программно-конфигурируемую, в высокой степени автоматизированную инфраструктуру центров обработки данных, все в большей степени располагающуюся локально.

Продажи систем с эталонной архитектурой и систем для интегрированной инфраструктуры во втором квартале составили почти 1,5 млрд долл., что на 10,5% больше прошлогоднего, а продажи интегрированных платформ упали на 14,4% до 626 млн долл. Продажи гиперконвергентных систем выросли на 23,7% до 1,8 млрд долл., то есть до 46,6% общего объема рынка.

Среди производителей гиперконвергентных систем под собственной маркой первое место занимает Dell с объемом продаж 532,2 млн долл. (29,2% от общего объема рынка). У Nutanix продажи составили 258,8 млн долл. — 14,2% от общего объема рынка. Cisco во втором квартале отобрала третью строчку у HPE (114,0 млн долл — 6,2% рынка).

Продажи гиперконвергентных систем с программным обеспечением VMware составили 694,1 млн. долл, или 38,0% от общего объема, с ПО Nutanix — 522,0 млн долл, или 28,6%. Cisco с собственным ПО занимает третье место (6,2%).

Сравнивая результаты 2019 года с аналогичными предыдущими периодами, следует учитывать, что в IDC расширили свою трактовку сегмента гиперконвергентных систем, включив в него новое поколение систем — так называемые дизагрегированные гиперконвергентные инфраструктуры (Disaggregated HCI). Такие системы собираются из специализированных узлов, спроектированных для поддержки либо вычислений, либо хранения; примером такой системы является решение HCI от NetApp. Они обеспечивают нелинейное масштабирование гиперконвергентного кластера, чтобы упростить масштабирование вычислительных ресурсов и ресурсов хранения независимо друг от друга. В дезагрегированных решениях узлы хранения могут вообще не иметь гипервизора, поскольку им не нужно запускать виртуальные машины.