В Oracle обычно не акцентируют внимание на своих конкурентах, но явная зацикленность корпорации на Amazon Web Services становится все более очевидной. И на брифингах для аналитиков, и в Twitter представители Oracle постоянно говорят об AWS. Два года назад ходил миф о том, что «AWS отстает от Oracle лет на двадцать», хотя, согласно оценкам Gartner, по объему продаж IaaS-сервисов AWS превосходила Oracle в 80 раз, а по объему продаж PaaS-сервисов – в 10 раз. А затем председатель совета директоров Oracle Ларри Эллисон, «увидев соломинку в чужом глазу», назвал хранилище Amazon Redshift «слишком дорогим и недостаточно гибким».

Руководитель направления баз данных Oracle Энди Мендельсон заявил, что базы данных AWS не справляются с корпоративной нагрузкой. «Если ваша единственная цель — добиться приличной производительности от небольших баз данных уровня подразделения, предложение AWS вам подойдет, – указал он. – Но если вы хотите справляться с самыми серьезными корпоративными нагрузками, невзирая на самые неблагоприятные обстоятельства, Amazon не поможет». Такое утверждение не выдерживает никакой критики. Ведь Amazon сегодня обслуживает множество предприятий, которые с помощью баз данных AWS удовлетворяют свои важнейшие потребности. По-видимому, в Oracle просто не хотят в это поверить.

Для Oracle, конечно же, очень важно убедить всех в своей правоте. Между тем в беседе со мной аналитик Gartner Мерв Адриан прямо заметил, что СУБД конкурентов начинают теснить решения Oracle по всем фронтам, причем наибольшая угроза исходит именно от AWS.

Бизнес СУБД сжимается

Еще недавно доминированию Oracle в области СУБД больше других угрожали NoSQL-технологии, наглядно продемонстрировавшие, как изменились данные за последние десять лет. Многие десятилетия традиционные реляционные базы данных, в которых данные послушно выстраивались в столбцы и строки, служили нам верой и правдой. Но по мере стремительного роста объемов, разнообразия и скорости изменения данных (с появлением так называемой «тройки V» больших данных – volumes, variety, velocity) реляционные СУБД стали выглядеть устаревшими.

Возможно, это и так, но вряд ли предприятия могут с легкостью отказаться от уже имеющихся у них технологий и перейти на гибкую схему, предлагаемую NoSQL. При инвестициях в организационную схему физическое размещение данных, сетевая архитектура и т.д. выбираются с учетом конкретных используемых инструментов, и изменить все это не так просто. И каким бы удачным ни казалось новое решение, в условиях, когда на предприятии десятки систем привязаны к конкретной СУБД, замена ее самой может потребовать и замены многих подключенных систем.

А процесс этот весьма болезненный. «Главной силой, удерживающей нас подле унаследованных реляционных СУБД, является сила инерции», – сделал вывод Адриан.

Но для новых приложений облачные базы данных в общем и базы данных NoSQL-типа в частности становятся все более предпочтительными. В 2011 году на ведущую пятерку поставщиков технологий баз данных – Oracle, Microsoft, IBM, SAP и Teradata – приходился 91% от совокупных продаж СУБД. К 2016 году их доля сократилась до 86,9%. О резком падении пока речь не идет, но нужно учесть, что оборот рынка баз данных составляет 34 млрд долл. Снижение даже на несколько процентных пунктов оборачивается огромными денежными потерями.

Oracle, начиная с 2013 года, ежегодно теряет свою долю на рынке. Да, ее доля по-прежнему составляет около 40%, примерно в два раза превышая долю находящейся на втором месте Microsoft. Но, отметим, Microsoft за тот же самый период ежегодно увеличивала свою долю. А что же AWS? Ее темпы роста зашкаливают. Между тем доля IBM стремительно уменьшается.

Нет, резкого падения доходов Oracle от продажи СУБД мы не ждем. Но это вовсе не означает, что клиенты твердо сохраняют приверженность лидеру рынка баз данных. На самом деле они просто продолжают платить за то, что фактически не используют. Недавний опрос Rimini Street показал: 74% клиентов Oracle работают без поддержки, а половина клиентов не понимает, за что платит. Клиенты эти вносят плату за поддержку в полном объеме, отдачу же получают весьма скромную.

Компании отнюдь не демонстрируют приверженность ценностям Oracle, они просто обязаны оплатить выставленный им счет.

Что же касается новых приложений, здесь дела обстоят совсем по-другому.

Для новых приложений NoSQL и AWS выглядят предпочтительнее

Значительная доля новых приложений использует необлачные базы данных NoSQL-типа. Нереляционные СУБД, такие как MarkLogic и MongoDB, ежегодно приносят своим создателям сотни миллионов доларов, а процентный рост здесь выражается двузначными числами. Если добавить сюда поставщиков Hadoop, то оборот нереляционных СУБД достигнет 1,5 млрд долл, что составляет 4,5% от общего объема продаж на рынке СУБД. Другими словами, именно нереляционные СУБД раскручивают темпы отхода от традиционных технологий.

Однако всего перечисленного еще недостаточно для того, чтобы вызвать тревогу у Oracle. Крупнейший и самый активно растущий поставщик нереляционных СУБД – Cloudera – может похвастаться ежегодным ростом в 40% на протяжении последних нескольких лет, но ему понадобятся годы, чтобы получить миллиард долларов. Его успехи заметны, но далеки от AWS, чьи достижения просто потрясают.

Вот почему Oracle все время говорит об AWS

Аналитик компании Ovum Тони Бэр описал облачную стратегию Oracle термином «Cloud 2.0». Несмотря на довольно позднее вступление в облачный клуб, Oracle хочет убедить нас в том, что промахи AWS, Microsoft Azure и прочих игроков ею учтены. Отнюдь. Oracle не только испытывает значительные трудности в деле построения облачной СУБД следующего поколения, поскольку у нее нет опыта масштабного управления облачными приложениями (в отличие от Amazon, Microsoft и Google), но и отстает по объемам и темпам облачных инвестиций от AWS на десятки дата-центров и на годы.

Между тем предложения AWS, связанные с базами данных, представляют собой самые быстрорастущие сервисы. Значительная часть внедрений этих баз данных относится к новым приложениям, которых становится гораздо больше, чем старых приложений, использующих технологии Oracle. Генеральный директор AWS Энди Джасси анонсировал свыше 50 тыс. переходов на новые СУБД, и большую их часть совершают бывшие клиенты Oracle.

Oracle создала фантастическую СУБД для корпоративных приложений прошлых лет, но она плохо подходит для современных приложений, оперирующих Большими Данными. А значит, Amazon продолжит откусывать у Oracle рыночную долю. И это в свою очередь приведет к тому, что Oracle еще больше будет концентрироваться на критике AWS, но, похоже, одним этим решить проблему не удастся.

После инвестиций в размере 263 млн долл. первый стартап в сфере облачного хранения данных превратился в настоящего монстра. Snowflake продолжает расширять сферу своей деятельности и предлагает функции межрегионального совместного использования данных, обеспечивая интероперабельность с растущим набором инструментальных средств.

В новом раунде финансирования на развитие проекта Snowflake будет выделено в общей сложности 473 млн долл. при его оценке в 1,5 млрд долл. Компания, основанная в 2012 году, быстро привлекла к себе внимание после того, как занялась разработкой с нуля системы хранения данных для облака. Хранилища такого рода призваны снять ограничения с объема обрабатываемых данных и количества одновременно выполняемых запросов.

Что такое Snowflake?

По сути, продукт Snowflake представляет собой аналитическую реляционную СУБД с массово-параллельной обработкой (massively parallel processing, MPP), которая отвечает требованиям неразрывности, непротиворечивости, изолированности и устойчивости (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability, ACID), которые присущи не только базам данных SQL, но и полуструктурированным данным, представленным, например, в формате JSON, где используется произвольный тип данных VARIANT. Объединению SQL с полуструктурированными данными сегодня отводится ключевая роль, поскольку современным предприятиям постоянно приходится сталкиваться с полуструктурированными данными, которые генерируются машинами.

Snowflake позволяет хранить данные самых разных типов

Обладая оригинальной трехуровневой архитектурой, Snowflake может обрабатывать сотни одновременных запросов к петабайтам данных, а пользователи получают присущую облаку стоимостную эффективность и эластичность, позволяющую создавать новые виртуальные хранилища по мере возникновения такой необходимости. Для получения дополнительных ресурсов на условиях самообслуживания достаточно наличия у пользователя кредитной карты, а сама процедура оказывается не сложнее запуска экземпляра AWS EC2.

«Предложение самообслуживания Snowflake on Demand очень заманчиво выглядит для малого и среднего бизнеса, однако Snowflake хорошо позиционирует себя и для крупных оршанизаций, в том числе для банков, переезжающих в облако, – отметил генеральный директор компании Боб Маглиа, ветеран технологической отрасли, который прежде, чем присоединиться в 2014 году к Snowflake, более 20 лет проработал в Microsoft, а затем еще два года в Juniper Networks. – Хранилище данных превращается в одну из главных опорных точек, фундамент, который клиенты также вынуждены переносить в облако. Ведь если хранилище остается на их территории, все прочие многочисленные системы, выстраиваемые вокруг него, будут по-прежнему находиться там же. Стоимостная эффективность облака притягивает даже не испытывающие недостатка в финансовых средствах крупные предприятия и банки. И если у вас есть предприимчивые натуры, которым для реализации их очередной инициативы внезапно понадобится на пару часов тысяча сетевых узлов, они легко смогут их получить и быстро освободить, не платя впоследствии за эти ресурсы на протяжении всех 365 дней в году».

Архитектура Snowflake

Глобальная экспансия Snowflake

В настоящий момент Snowflake работает на платформе Amazon в четырех регионах: на западе США, на востоке США, во Франкфурте (Германия) и в Сиднее (Австралия). Через несколько недель планируется открытие филиала еще в одном европейском регионе. Новые капиталовложения помогут компании в течение ближайшего года закрепиться в Азии и Южной Америке. Примерно в эти же сроки в Snowflake намерены решить еще несколько задач.

• Предложить межрегиональную репликацию данных. В настоящее время хранилище Snowflake Data Sharehouse позволяет клиентам в реальном времени совместно использовать его ресурсы лишь там, где присутствует Amazon. Возможность репликации между континентами откроет двери для прихода глобальных корпораций.
• Охватить еще одного провайдера облачных сервисов. Конкретных компаний Маглиа пока не называет, но речь скорее всего идет о Microsoft Azure. Должна поддерживаться и репликация данных между различными провайдерами.
• Продолжить работу над обеспечением интероперабельности с различными инструментами, используемыми клиентами. Довольно часто клиенты применяют определенные инструменты и надстройки на протяжении многих лет, даже если вендор прекращает их обновлять. Такие компании хотят, чтобы новые системы также работали с уже имеющимися у них средствами.

Усиление конкуренции на рынке облачных хранилищ

В мире есть целый ряд игроков, предлагающих корпоративным заказчиками облачные хранилища. Snowflake приходится конкурировать, в частности, с Microsoft Azure SQL Data Warehouse, Google BigQuery и Cloud SQL – где пользователи могут запускать СУБД Oracle MySQL – а также с собственным хранилищем Amazon RedShift.

Но, по мнению Маглиа, оригинальная архитектура Snowflake обеспечивает этому решению преимущества перед традиционными SQL-базами данных в части масштабируемости даже при работе в облаке. Кроме того, в отличие от альтернативных вариантов noSQL (например, от Hadoop) это хранилище не требует каких-то специальных знаний и переподготовки персонала.

Большинство традиционных СУБД, а также RedShift и многие системы noSQL используют неразделяемую архитектуру, в которой подмножества данных распределяются между всеми вычислительными узлами системы, что исключает появление при организации связи узких мест, присущих системам с разделяемыми дисками. Но проблема заключается в том, что вычислительные ресурсы нельзя масштабировать отдельно от ресурсов хранения, и мощности многих систем становятся избыточными. Кроме того, независимо от числа добавленных процессоров, количество одновременно обрабатываемых запросов все равно ограничено объемом имеющейся оперативной памяти.

«Клиенты сталкиваются сегодня с тем, что мощностей развернутой на их собственной ИТ-инфраструктуре системы оказывается недостаточно, она перегружена, – пояснил Маглиа. – При этом у них есть возможность перехода в облако, и они намерены использовать ее, чтобы освободиться от текущих ограничений».

Архитектура Snowflake физически разделяет и логически интегрирует вычисления, хранение и сервисы

Хранилище Snowflake проектировалось в расчете на решение этой задачи в опоре на трехуровневую архитектуру:

• уровень хранения данных использует мощности Amazon S3 для размещения данных таблиц и результатов выполнения запросов;
• уровень виртуального хранилища управляет выполнением запросов в эластичных кластерах виртуальных машин, которые в Snowflake называются виртуальными хранилищами;
• уровень облачных сервисов осуществляет управление транзакциями, запросами, виртуальными хранилищами, метаданными, в том числе схемами баз данных, и доступом.

Архитектура позволяет множеству виртуальных хранилищ одновременно обрабатывать одни и те же данные, благодаря чему по масштабируемости параллелизма Snowflake значительно опережает своих конкурентов, не использующих разделяемые ресурсы.

Одна из потенциальных проблем связана с тем, что использование трехуровневой архитектуры может приводить к задержкам, но производительность, по словам Маглиа, можно поддерживать с помощью компилятора запросов, который функционирует на уровне сервисов и анализирует предикаты SQL-запроса вместе с метаданными, определяя таким образом данные для сканирования. «Цель заключается в том, чтобы сканировать как можно меньше данных», – пояснил он.

При этом следует помнить, что Snowflake не относится к категории продуктов, ориентированных на оперативную обработку транзакций (OLTP), и соперничать с Oracle и Microsoft SQL Server может только при решении аналитических по своей природе задач.

Между тем, разработчики уже видят перед собой новые горизонты. «Глобальным компаниям очень выгодно иметь глобальные базы данных, и именно в этом направлении мы намерены развиваться», – указал Маглиа.

Последнюю порцию инвестиций компания Snowflake получила от фондов ICONIQ Capital, Altimeter Capital и впервые вошедшего в ее капитал фонда Sequoia Capital.

Облачные сервисы, особенно инфраструктура и платформа, предоставляемые в качестве сервиса (IaaS и PaaS соответственно), хорошо зарекомендовали себя, но в некоторых случаях клиентам требуется нечто большее – дополнительный контроль, доступ к оборудованию, увеличение производительности и возможность формирования своей собственной операционной среды.

В таких случаях они обращаются к «голому железу» (bare metal) – чисто аппаратным сервисам, популярность которых быстро растет.

Как следует из названия, чисто аппаратные сервисы не предполагают никакого программного обеспечения – только процессоры, память и подсистему хранения. Все программное обеспечение, начиная от операционной системы и далее, устанавливается по усмотрению самого клиента. Это означает, что он получает выделенный процессор, полный доступ к оборудованию и свободу в настройке операционных систем.

Авторы отчета 2016 Markets and Markets из одноименного аналитического агентства утверждают, что объем рынка чисто аппаратных облачных сервисов вырастет с 871,8 млн долл. в 2016 году до 4,7 млрд долл. в 2021-м. Ориентировочные темпы ежегодного роста составят 40,1%.

Небольшие размеры этого рынка объясняются в том числе и тем, что крупные игроки не спешат осваивать его. Amazon только сейчас начинает предлагать здесь свои услуги, да и то в единственной конфигурации. Microsoft предоставляет аппаратную среду VMware без участия самой VMware. У Google сколько-нибудь значительных аппаратных предложений вообще нет.

Крупнейшим поставщиком на сегодняшний день остается корпорация IBM, предлагающая услуги провайдера центров обработки данныхSoftLayer, приобретенного ею в 2013 году. Среди других известных имен, поддерживающих аппаратные сервисы, можно назвать компании Oracle и Rackspace, а совсем недавно китайский гигант Alibaba также анонсировал планы поддержки чисто аппаратных решений. Остаются лишь игроки второго эшелона и региональные провайдеры.

Однако Дипак Мохан, возглавляющий в IDC направление исследований публичной облачной инфраструктуры, предоставляемой в качестве сервиса, уверен, что вскоре все изменится. «Похоже, на рынок обрушивается новая волна чисто аппаратных сервисов, – отметил он. – Я полагаю, что к концу нынешнего года такие решения начнут предлагать все».

На своей территории или в облаке

Поставщики чисто аппаратных сервисов призывают клиентов отказаться от собственных ЦОДов. По словам директора IBM Cloud по управлению вычислительными предложениями Джея Джубрана, большинство корпоративных клиентов IBM хотят перенести существующие приложения в облако и продолжить работать с теми же самыми инструментами. Приложения при этом останутся в неизменном виде, но будут запускаться в ЦОДе самой IBM, а не в клиентском ЦОДе.

«Чисто аппаратные решения представляют собой шаг в правильном направлении, и вам не придется менять свои процессы и процедуры, – указал Джубран. – Вы просто получите доступ к оборудованию, располагающемуся где-то в другом месте, и сможете начать применять облачные технологии».

Не случайно двумя главными провайдерами чисто аппаратных сервисов стали IBM и Oracle. Два крупнейших в мире разработчика корпоративного программного обеспечения чувствуют наступление со стороны облака. Одна из причин заключается в том, что их лицензии не позволяют использовать программное обеспечение в средах множественной аренды, где нелицензированная рабочая нагрузка оказывается на том же сервере, что и технологии IBM и Oracle, должны образом лицензированные клиентом.

Благодаря чисто аппаратным сервисам организации смогут перемещать IBM DB2 и Oracle 12 в облака IBM или Oracle без каких-либо модификаций и запускать эти мощные СУБД наряду с другими корпоративными приложениями на серверах IBM и Oracle, а не на своих собственных.

«Программный пакет, запускаемый на своей территории, вы можете перенести в облака без каких-либо потерь в производительности, – подчеркнул Мохан. – Это особенно актуально при использовании программных пакетов, которые предъявляют повышенные требования к производительности и используют преимущества чисто аппаратных решений, в частности, для аналитических приложений и СУБД старшего класса».

Решение вопросов производительности в облаке

Помимо переноса приложений при продаже чисто аппаратных сервисов упор делается на три основных момента: производительность, доступ к оборудованию и возможность настройки и адаптации. В виртуальной среде вы делите ресурсы процессора и памяти с другими клиентами, и производительность существенно меняется от одного экземпляра к другому.

Вопросы производительности выходят на передний план из-за явления, называемого «шумным соседом». Когда клиенты запускают виртуальную машину в публичном облаке, они не знают, какой рабочей нагрузкой на том же оборудовании оперируют другие клиенты. В результате между ними возникает конкуренция за процессорные циклы и ресурсы памяти.

Такая неопределенность приводит к интересным результатам, когда некоторые клиенты Amazon EC2 запускают сотню или даже больше виртуальных машин, тестируют их с одинаковой рабочей нагрузкой и завершают работу экземпляров, демонстрирующих низкую производительность.

«Возможен сценарий, при котором вы запускаете какую-то задачу, а через какое-то время, запуская ее снова, получаете лишь половину производительности, достигнутой в предыдущем экземпляре, – пояснил Зак Смит, директор компании Packet, предоставляющей своим клиентам сервисы bare metal. – В чисто аппаратной среде такого не происходит. Здесь все работает вполне предсказуемо».

Такая проблема преследовала одного из клиентов Packet – стартап NS1, предоставляющий услуги DNS и сервисы управления трафиком для сбалансирования нагрузки между различными ЦОДами. Такие сервисы очень чувствительны к задержкам и производительности в целом.

«Мы столкнулись с весьма шумными соседями и не могли гарантировать нужную производительность в любое время, поскольку аппаратные ресурсы периодически занимали другие, – сообщил старший сетевой архитектор NS1 Натанель Жан-Франсуа. Производительность варьировалась в широких пределах, что затрудняло нашу работу. Поэтому мы решили перейти туда, где являемся единственными арендаторами и можем выполнять все так, как нам нужно».

По его словам, производительность в течение дня периодически снижалась на 5-20%, а чисто аппаратный сервис помог справиться с этими трудностями.

Выделенное оборудование

Вторым преимуществом чисто аппаратных сервисов является возможность доступа к оборудованию. Виртуальные среды ограничивают доступ к оборудованию, в том числе и к сетевым адаптерам. Но клиентам он вполне может понадобиться для ускорения передачи определенных пакетов с использованием DPDK – набора библиотек для быстрой обработки пакетов. В виртуальной среде такой доступ если и есть, то в весьма ограниченном и виртуализированном виде.

Настройка и адаптация

И наконец, чисто аппаратные сервисы позволяют клиентам сформировать среду по своему усмотрению. В EC2 или Google Compute Engine доступна лишь готовая среда Linux без возможности внесения в нее каких-либо изменений.

Недостатки чисто аппаратных сервисов

К недостаткам здесь следует отнести отсутствие поддержки программного обеспечения. В экземпляре Amazon EC2 уже проделана большая работа. Клиенты просто загружают свои приложения и программный код. В чисто аппаратных сервисах наполнение аппаратного обеспечения программным ложится на плечи клиента, а не поставщика. Жан-Франсуа подчеркивает: «Многое здесь вам придется выстраивать самостоятельно, но здесь нет ничего невозможного».

Смит убежден в том, что нагрузка на чисто аппаратные сервисы в ближайшем будущем начнет расти и приобретет более специализированный характер. «Думаю, что через год здесь будет больше аппаратных средств, а нагрузка на графические процессоры, интеллектуальные сетевые адаптеры и микросхемы FPGA вырастет, – заметил он. – Начнет появляться все больше и больше специализированного оборудования, увеличится и число клиентов, выбирающих чисто аппаратные сервисы».

Мохан считает, что переход на чисто аппаратные сервисы будет происходить не так быстро, как это было с виртуальными средами. «Речь идет об адаптированных приложениях, а на их перенос в облако требуется больше времени, – указал он. – Но даже если это займет полгода или год, думаю, что такой путь окажется предпочтителен для всех, кто хочет перейти на обслуживание в облаке. В конечном итоге это наверняка произойдет. Мы достигнем той точки, за которой преимущества новых сервисов получат признание рынка, поскольку компании, перемещающиеся в облако, хотят иметь больше свободы, чем им предоставляют сейчас».

В начале года и Microsoft, и AWS сообщили весьма впечатляющие цифры роста облачных доходов. Microsoft, к примеру, похвасталась тем, что по темпам роста почти в два раза опережает своего ближайшего конкурента и лидера рынка, Amazon Web Services.

В четвертом квартале 2017 года компания Amazon Web Services сообщила о том, что по итогам года может преодолеть рубеж в 20 млрд долл. Квартальный оборот ее достиг 5,1 млрд долл., увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 45%.

У Microsoft во втором квартале 2018 финансового года объемы продаж Azure выросли на 98%, а оборот продуктов и услуг для «интеллектуального облака» увеличился на 56% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, достигнув 5,3 млрд долл. Помимо всего прочего сюда относятся облачные версии офисных приложений Office и систем CRM Dynamics, что затрудняет сопоставимое сравнение оборотов AWS и Azure.

Компания AWS была основана в 2006 году в качестве облачного подразделения Amazon, и ее результаты публикуются родительской компанией отдельно.

Технологический гигант, основанный в 1975 году, также намерен совершить прорыв на облачном рынке. К этой группе решений в корпорации относят Windows Server, SQL Server, System Center и Azure.

Так что же, Microsoft действительно догоняет AWS?

Вице-президент компании Netscout по вопросам мониторинга программного обеспечения Майкл Сегал считает, что так оно и есть.

«Azure предстоит пройти еще долгий путь для того, чтобы потеснить AWS, но Microsoft постепенно обретает силу, ставя своей целью со временем стать игроком номер один на рынке облачных сервисов и опережая при этом Google и IBM, – подчеркнул он. – Инвестиции Microsoft в Azure окупаются благодаря увеличению числа организаций, переносящих свои сервисы и приложения в публичные облака».

Впрочем, если исходить из абсолютных цифр, а не показателей роста, Azure отстает довольно сильно. Даже при весьма щедрых оценках квартальных продаж Azure на уровне 5,3 млрд долл. следует признать, что Microsoft уступает AWS с оборотом в 5,1 млрд долл. за тот же период.

Главный аналитик Forrester Дэйв Бартолетти утверждает, что оборот AWS по итогам календарного года составляет 18 млрд долл., а у Azure за вычетом Office 365 и других доходов, не имеющих непосредственного отношения к платформе – 12 млрд долл.

«Да, в условиях низкой базы Azure растет быстрее, но, с нашей точки зрения, рост AWS по-прежнему весьма высок даже при нынешних размерах этой компании, – подчеркнул он. – Вместе с тем, Azure, как и AWS, активно развивается в глобальном масштабе, а многие сервисы Microsoft по своему функционалу вполне сравнимы с сервисами Amazon. Azure агрессивно осваивает глобальные регионы и наряду с AWS ведет строительство глобальных ЦОД. Это здоровый и перспективный рынок, на котором Azure очень хорошо проявляет себя».

Пока можно констатировать, что AWS является безусловным лидером рынка, а Microsoft демонстрирует наивысшие темпы роста в условиях низкой базы. Природа финансовых отчетов Microsoft не позволяет непосредственно сравнивать двух игроков на поле IaaS, где позиции AWS традиционно сильны, но двукратное превосходство Azure над AWS в темпах роста (98% против 45%) позволяет говорить о том, что разрыв все же сокращается.

Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла, будучи известным сторонником облачных технологий, стремится уделять серьезное внимание и развивающимся технологиям Интернета вещей и машинного обучения. Благодаря его усилиям Microsoft добилась весьма серьезных успехов на рынках Великобритании и Германии.

«Наши инвестиции в Интернет вещей, данные и облачные сервисы искусственного интеллекта во многом способствуют дальнейшему ускорению роста, – заявил Наделла, комментируя финансовые итоги очередного квартала. – Предлагаемые нами инновации стимулируют спрос на сервисы более высокого уровня и помогают нам усиливать свое присутствие во всех регионах мира. Очередной этап облачного роста только начался, и темпы его будут только увеличиваться по мере увеличения спроса. Мы ясно видим, что все началось в США, а теперь к этому процессу присоединяются Германия и Великобритания. Определенные направления, например, Интернет вещей, в Германии развиваются очень активно. Особенно заметно это в среде промышленных предприятий, создающих умные фабрики».

По оценкам аналитиков Synergy Research Group, китайская компания Alibaba в четвертом квартале увеличила объем продаж облачных сервисов на 104% и вошла в число пяти крупнейших в мире облачных провайдеров. Возглавляют список по-прежнему Amazon Web Services и Microsoft.

В рейтинге Synergy учитываются облачные сервисы инфраструктуры (IaaS), платформы (PaaS) и услуги размещения частных облаков. Более 30% этого рынка принадлежит AWS. Ее доходы здесь превышают доходы четырех следующих в списке компаний, вместе взятых. Microsoft увеличила долю рынка на 3% и занимает второе место, IBM потеряла примерно 0,5% и остается на третьем месте, Google, добавив к своей рыночной доле 1%, по-прежнему четвертая. В целом, по подсчетам аналитиков Synergy, объем продаж облачных инфраструктурных сервисов в мире в 2017 году вырос на 44%. Большая его часть приходится на публичные сервисы IaaS и PaaS.

Спрос на облачные сервисы быстро растет, а ведущие облачные провайдеры задают такой темп, что догнать их нелегко, отмечают аналитики. Меньшие по размеру компании могут сосредоточиться на конкретных областях применения, отраслях или регионах, но в целом конкурировать на рынке способны только крупные компании с большим бюджетом и твердо намеченными целями.

Компания Amazon Web Services запустила браузерную платформу разработки, которая поможет пользователям, не имеющим навыков программирования и создания 3D-графики, проектировать и выпускать приложения виртуальной и дополненной реальности.

В настоящее время платформа Amazon Sumerian, доступ к которой пока осуществляется только по приглашению, позволяет выстраивать сцены и импортировать объекты в редакторы WebGL и WebVR, описывая логику поведения объектов.

Sumerian работает на популярном оборудовании виртуальной и дополненной реальности, в том числе на Oculus Rift, HTC Vive и мобильных устройствах iOS (через Apple ARKit). Поддержка Android ARCore ожидается в ближайшее время.

Sumerian включает также поддержку легко создаваемых и анимируемых трехмерных персонажей, получивших название Hosts.

После выбора основных параметров пола, голоса и языка Hosts можно интегрировать с технологией автоматического распознавания речи и понимания естественного языка Amazon Lex, помогающей отвечать на вопросы пользователя, а также с Amazon Polly для перевода поступающего на вход текста в «живой» вид.

Новая платформа может найти применение, например, при организации виртуальных аудиторий для обучения удаленных и новых сотрудников, а также при создании виртуальной среды, позволяющей людям совершать виртуальные экскурсии по зданиям.

Проектирование и редактирование приложений виртуальной и дополненной реальности в среде Sumerian осуществляется бесплатно. Для того чтобы приступить к этому, понадобится лишь учетная запись AWS. Плата же будет взиматься в зависимости от объема хранения трехмерных ресурсов в Sumerian, трафика, генерируемого сценами, и других сервисов (например, Lex или Polly), используемых персонажами Hosts.

Sumerian – еще один продукт в череде упрощенных редакторов виртуальной и дополненной реальности, предназначенных для непрофессионалов. В декабре Unity Labs представила свою версию EditorVR, позволяющую создавать и описывать сценарии виртуальной реальности.

Выпускаемые Unity продукты помогают художникам формировать кинематографический контент и игровые последовательности без помощи инженеров.

«Sumerian упрощает создание строительных блоков для иммерсивных и интерактивных 3D-сцен, не требуя при этом наличия специальных навыков и опыта», – говорится в заявлении Amazon.

Новые сервисы облачной системы AWS призваны сделать технологии машинного обучения пригодными для массового применения как в крупных компаниях, так и в стартапах. Использование машинного обучения не должно быть таким сложным как сейчас, подчеркнул генеральный директор AWS Энди Ясси на конференции Re:Invent в Лас-Вегасе. Разработчикам нужны простые способы взаимодействия с обучающимися системами.

Для создания модели машинного обучения при помощи полностью управляемого сервиса SageMaker достаточно лишь подготовить в облачном пакете Jupyter Notebook набор данных. В SageMaker реализовано десять известных алгоритмов контролируемого и неконтролируемого обучения. Процессы можно выполнять параллельно на десятках инстансов, что значительно ускоряет построение модели.

На конференции компания представила также видеокамеру DeepLens с набором предварительно подготовленных моделей машинного обучения, предназначенных для распознавания образов. Она работает на платформе AWS Greengrass Core и использует систему обучения Apache MXNet. В камеру можно загрузить и собственные модели. Встроенные модели выполняют быструю обработку видеоданных, а для более сложных процедур данные передаются в облако.

Всеобщее внимание в сфере публичных облачных сервисов настолько приковано к Amazon Web Services и Microsoft Azure, что конкурентам очень трудно вклиниться в репортажи об «облачной гонке двух скакунов». Google Cloud Platform, хотя и сильно отстает, все же весьма заметна в облачной сфере — настолько, что многие эксперты говорят о «большой тройке» облачных провайдеров. Но есть еще один игрок этого рынка, обладающий даже более весомыми ресурсами и оборотом, несмотря на то что большинство обозревателей едва ли вспоминают о его существовании.

Я говорю об Alibaba.

Alibaba, заработавшая в третьем квартале почти столько же, сколько Google Cloud Platform заработала за весь 2016 год, может, и неизвестна в США, но в Китае она произвела настоящий фурор.

Оборот Alibaba в облаке в 2016 году составил 675 млн долл., превзойдя оборот Google Cloud Platform (500 млн долл.). А то, что проделала Alibaba в 2017 году, должно прозвучать тревожным колоколом уже и для Amazon и Microsoft. В первом квартале оборот Alibaba Cloud достиг 359 млн долл. Во втором квартале он вырос до 447 млн долл., а при сохранении набранных темпов роста по итогам года должен приблизиться к 2 млрд долл. Цифры невероятные, а между тем почти двукратное ежеквартальное увеличение оборота мы наблюдали своими глазами.

Бизнес растет так быстро, что Саймон Ху, президент Alibaba Cloud, обещает сместить AWS с позиции лидера глобального облачного рынка уже к 2019 году. Для тех, кого интересует, как такое может случиться, если в США и Европе едва ли кто слышал даже упоминания об Alibaba, ответ будет короток: «Китай». В условиях, когда китайская экономика продолжает разогреваться, Alibaba может занять доминирующее положение по критерию доходов, даже не покидая родных берегов.

В какой-то степени это объясняется размерами китайской экономики. Даже опоздав с началом выходом в Интернет, китайская экономика обладает достаточными масштабами для обеспечения роста облачного бизнеса Alibaba. Бум в частном секторе дополняется активными усилиями китайского правительства по переводу своих учреждений на цифровые рельсы и в облако, что фактически означает «в облако Alibaba». Хотя Alibaba и ощущает внутреннюю конкуренцию со стороны Dalian (развивающей партнерские отношения с корпорацией IBM) и Huawei, именно она получает основные дивиденды от инициатив властей по переходу к цифровой экономике и стимулированию роста частного бизнеса в Интернете.

И все же вряд ли Alibaba независимо от получаемых доходов сможет чувствовать себя победителем, если сфера ее деятельности будет ограничена лишь Китаем.

В конце концов, у компании имеется 15 дата-центров, девять из которых расположены за пределами Китая. Но несмотря на немалые усилия по выходу на западные рынки, плоды их пока не особо заметны. Я попросил представителей Alibaba привести примеры европейских или американских клиентов, использующих Alibaba Cloud, и ответа так и не получил. После внимательного изучения сайта компании мне все же удалось обнаружить ряд примеров, но должен заметить, что почти все западные компании, выбравшие для себя облако Alibaba … работают в Китае.

За одним лишь исключением. Однако оно может стать ключом к разгадке того, каким образом Alibaba удается успешно привлекать западных клиентов. Речь идет о Schneider Electric. Эта компания хотела развернуть для своих приложений глобальную облачную сеть, стремясь получить доступ на китайский рынок, известный своими очень высокими входными барьерами. Чтобы обеспечить себе по-настоящему глобальное присутствие, она стала выстраивать в Alibaba Cloud сервисы для китайского рынка, дополнив их несколькими сервисами, работающими за пределами Китая. Аналогичным образом Alibaba может соблазнить западные компании, которые надеются развернуть бизнес в Китае, начать использовать свое облако там, а затем расширять аналогичные предложения уже за пределами Китая.

Alibaba продемонстрировала, что может выигрывать на своем поле, но здесь она вне реальной конкуренции благодаря позиции местных властей. Чтобы стать настоящим глобальным игроком, а не просто тигром, бродящим по Китаю, Alibaba должна в значительно модернизировать свои облачные сервисы и атаковать AWS на западных рынках. Но за пределами Китая компания будет лишена поддержки властей, и ей придется уже всерьез конкурировать с AWS, Azure, Google Cloud, IBM, Oracle и пр.

Призыв к западным клиентам использовать облако Alibaba в Китае может помочь компании и выйти за пределы своей страны. В конце концов, Alibaba предлагает те же самые масштабные сервисы, что и AWS. Ее задача заключается в том, чтобы привлечь к себе те западные компании, которые обеспокоены доминированием AWS, но которых не пугают связи Alibaba с китайским правительством.

Очевидно, что к предложениям Alibaba стоит присмотреться повнимательнее и, возможно, протестировать ее облачные сервисы как в Китае, так и за его пределами. Но, если оценивать ситуацию исходя из текущей ситуации на рынке, не похоже, чтобы компании удалось сместить AWS с ее лидерских позиций в ближайшее время.

Мэтт Вуд, генеральный менеджер Amazon Web Services по искусственному интеллекту и глубинному обучению, ответил на появившуюся за последнее время критику отношения компании к открытому коду. В частности, наблюдатели обвиняют AWS в том, что в ней лишь создают видимость активного сотрудничества с сообществом Open Source, вместо того, чтобы, подобно Google, вносить реальный вклад, а также в том, что Amazon пользуется проектами открытого кода для собственных нужд гораздо больше, чем участвует в их развитии.

Выступая с опровержением, Вуд подчеркнул, что AWS не только оптимизирует различные системы с открытым кодом для выполнения в своем облаке, но и вносит немалый вклад в их развитие. В частности, разработчикам Amazon принадлежит авторство около 40% кода фреймворка глубинного обучения Apache MXNet. Кроме того, по словам топ-менеджера компании, AWS принимает участие в развитии TensorFlow, библиотеки функций машинного обучения, созданной в Google. А недавно Amazon совместно с Microsoft начала проект с открытым кодом Gluon, в рамках которого разрабатывается API, обещающий значительно облегчить программирование нейронных сетей. Кроме того, напомнил Вуд, Amazon обеспечивает оптимизацию СУБД MySQL для выполнения в облаке AWS и принимает участие в других проектах открытого когда.