По результатам исследования IDC EMEA Quarterly Server Tracker, в первом квартале 2021 года на российский рынок было поставлено 29 284 серверов всех типов на общую сумму 216,96 млн долл. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поставки серверов снизились на 4,8 % и 6,1% соответственно в количественном и денежном выражении.

Квартальные поставки серверов стандартной х86-архитектуры заняли 99,8% в количественном выражении. В денежном выражении х86-серверы составили долю в 97,9%, что на 0,7% ниже по отношению к первому кварталу 2020 года. Поставки RISC-систем сократились как в количественном, так и денежном выражении – на 41,7% и 74,6% соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

По итогам квартала тройку ведущих поставщиков серверов х86-архитектуры возглавила компания Dell Technologies как по количеству поставленных единиц оборудования, так и в денежном выражении. Она продемонстрировала серьезные темпы роста поставок от года к году. За ней следуют компании Hewlett Packard Enterprise и Lenovo.

Как отметили в IDC, в первом квартале рынок показал отрицательную динамику, но не следует забывать о существенном росте в 2020 году. Крупные компании практически всех отраслей продолжают планирование инвестиций как в модернизацию инфраструктуры, так и в реализацию трансформационных проектов. Кроме того, наблюдается устойчивый спрос на высокопроизводительные системы.

Продажи коммутаторов Ethernet в мире четвертом квартале 2020 года составили 7,5 млрд долл., что на 1,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За весь 2020 год продажи упали на 3,5% до 27,8 млрд долл. Продажи маршрутизаторов корпоративного и провайдерского классов выросли за квартал на 0,6% до 4,3 млрд долл., а за год в целом — до 14,9 млрд долл., что на 4% меньше, чем в 2019 году.

Рост продаж коммутаторов Ethernet по-прежнему связан со спросом на высокоскоростные системы. По количеству портов продажи систем на 100 Гбит/с выросли на 78,4%, а в денежном исчислении — на 27,2% до 1,78 млрд долл. Между тем, продажи коммутаторов на 10 Гбит/с выросли на 20,5% по числу портов, но упали на 2,7% по выручке.

Cisco остается крупнейшим поставщиком коммутаторов Ethernet (38,7% рынка в четвертом квартале), хотя продажи у нее упали на 11,8%. У компании Huawei квартальная выручка снизилась на 1,5%, но за год в целом выросла на 4,8%, и теперь компания получила 10,5% рынка. У Arista Networks, которая выпускает в основном коммутаторы на 100 Гбит/с, продажи за квартал выросли на 13,6%, а у HPE — на 20,7%.

В четвертом квартале 2020 года продажи внешних систем хранения данных корпоративного класса в мире упали до 7,8 млрд долл., что на 2,1% меньше прошлогоднего. При этом суммарная емкость проданных систем выросла на 11,3% до 23,8 эксабайт.

Продажи систем, изготавливаемых ODM-производителями по заказам операторов гипермасштабируемых центров обработки данных, выросли на 2% до 6,6 млрд долл., а их емкость увеличилась на 7,6% до 76 эксабайт. С учетом серверных систем хранения общая емкость проданных за квартал систем хранения данных выросла на 8,3% до 135,1 эксабайт.

Рынок сокращается четвертый квартал подряд, отмечают аналитики IDC. Рост наблюдается только в Китае — по сравнению с прошлым годом продажи там выросли на 30%. Крупнейшим поставщиком внешних систем хранения данных корпоративного класса остается Dell, за которой следуют HPE/New H3C Group, Huawei, NetApp и IBM.

Продажи систем, полностью построенных на флеш-памяти, упали на 6,9% до 3 млрд долл., а гибридных систем — выросли на 5,8% почти до 3,2 млрд долл.

По подсчетам аналитиков IDC, объем продаж серверов в мире в четвертом квартале 2020 года вырос до 25,8 млрд долл., что на 1,5% больше, чем в четвертом квартале предыдущего года. Количество проданных серверов при этом сократилось на 3% до 3,3 млн. Выросли продажи серверов массового и среднего уровня — до 20,4 млрд долл. (на 3,7%) и 3,3 млрд долл (на 8,4%), соответственно, тогда как продажи серверов верхнего уровня упали на 21,8% до 2,1 млрд долл. Увеличение продаж связано главным образом с китайским внутренним рынком. В Китае продажи серверов выросли на 22,7%, а в остальном мире упали на 4,2%.

Продажи лезвийных систем продолжают снижаться и упали на 18,1%, а продажи стоечных серверов выросли по сравнению с прошлым годом на 10,3%. Растет популярность серверов с процессорами AMD и ARM — их продажи выросли на 100,9% и 345%, соответственно, хотя и с низкого стартового уровня.

HPE/New H3C Group и Dell разделили первое место по объему выручки среди производителей серверов, но по количеству проданных серверов Dell немного опередила HPE. Третье место занимает Inspur с Inspur Power Systems, четвертое — IBM, а пятое делят Huawei и Lenovo.

Когда в 2015 году HPE купила компанию Aruba, тогдашний президент и генеральный директор Aruba Доминик Орр заявил, что его предприятие фактически приобрело HP Networking. С тех пор результаты деятельности Aruba в значительной степени подтвердили прогноз Орра. Его компания стала локомотивом усилий HPE в области корпоративных сетей и значительно увеличила свою долю на рынке, выйдя за традиционные для себя рамки поставщика технологий для кампусных сетей среднего размера и став основным конкурентом доминирующей на рынке Cisco.

Последние финансовые результаты HPE показывают, что выручка ее подразделения Aruba в первом финансовом квартале 2021 года составила 806 млн долл., увеличившись за год на 12%. В интервью Network World президент и основатель Aruba Кирти Мелкот ответил на вопросы о сетевой архитектуре, вычислительных технологиях и осветил ряд других тем.

- В чем заключается главный вызов для корпоративных сетевых команд в 2021 году?

Первый, я думаю, состоит в том, что за последний год люди перешли на удаленную работу и в обозримом будущем продолжат свою профессиональную деятельность в этом режиме, когда же они вернутся назад, будет действовать уже гибридная модель. Сети никогда не проектировались с учетом этого; они предназначены для людей, которые находятся в офисе и периодически, возможно, подключаются через VPN. Вопрос заключается в том, как вы будете поддерживать это? И важная роль здесь отводится безопасности.

Существует огромная разница между тем, как проектировались сети в прошлом, и как они будут выстраиваться в будущем. В прошлом они располагались в вычислительном центре, а затем стали территориально-распределенными, благодаря чему работники могут получать к ним доступ. Конечно, и ЦОД никуда не делся, но теперь помимо него у вас имеются и облака. Сфера размещения приложений изменилась.

- Телекоммуникационные компании высоко оценивают потенциал технологий 5G в части обслуживания крупных сегментов корпоративных сетей, включая и те, которые традиционно обслуживались средствами Wi-Fi. Вы не боитесь, что Aruba утратит свои позиции?

Вовсе нет. Реальность такова, что маркетинг LTE велся в том же направлении, и я не думаю, что технологии 5G вытеснят Wi-Fi. У 5G отличные, сверхвысокие скорости, но на практике здесь используются те же самые радиоволны в том же спектре частот. Когда вы заходите в здание, распространение этих радиоволн оставляет желать лучшего. Таким образом, Wi-Fi 6 лучше подходит для организации связи внутри помещений. Обнадеживает и то, что Wi-Fi 6 является частью архитектуры 5G/RAN, благодаря чему при наличии подписки на 5G не нужно подключаться непременно к сети 5G. Можно использовать и то, и другое.

- У Aruba имеется сложный набор продуктов, охватывающих как системы управления on-premise, так и облачный пакет сетевого управления Aruba Central. Как соотносятся эти планы с упрощением приобретения и процесса адаптации клиентов?

У нас имелись контроллеры, развертывание которых предполагалось внутри сети, в первую очередь в рамках мобильной архитектуры. По мере того, как мы двигались в сторону облака, выстраивалась платформа облачных сервисов. Точки доступа по-прежнему оставались внутри здания, но средства контроля и управления стали размещаться в облаке. Это происходит согласованно и расширяет функционал по сравнению с теми операционными системами, которые имеются у нас сейчас.

В конечном итоге у клиентов останутся только две возможности для выбора. Первая предполагает, что клиент остается на своей территории из соображений безопасности или исходя из требований регулирующих органов. В этих обстоятельствах мы продолжим поддерживать их, моделируя наряду с облаком локальные решения. Если у вас есть договор с Aruba, вы сможете перейти в облако. В основе и того, и другого лежит Aruba Central, а мы будем предлагать консоль сетевого мониторинга Aruba Central как в облаке, так и on-premise.

- По мнению многих аналитиков, Aruba прекрасно чувствует себя в качестве поставщика сервисов для границ сети даже в условиях, когда рынок продолжает развиваться. В чем разница между вашими предложениями в этой области и предложениями ваших главных конкурентов?

Dell не занимается граничными вычислениями – они продают серверы, но вряд ли это можно отнести к границам сети. Cisco, очевидно, ведет свою игру и на границах сети, но эта компания не предлагает вычислительных средств и средств хранения, которые мы можем выложить на стол совместно с HPE. У нас есть унифицированное предложение Aruba ESP, благодаря которому мы можем предоставить унифицированную инфраструктуру для границ сети. У Cisco вы можете выбрать либо DNA (для автоматизации работы сетей on-premise), либо Meraki (для облачного управления сетями). Эти предложения очень разные, и они не поддаются сравнению и объединению. Разное оборудование, разное программное обеспечение. Переход от одного из них к другому очень сложен. То же самое относится и к решениям вендоров поменьше, например, к Juniper Mist.

Объем продаж конвергентных систем в третьем квартале 2020 года достиг 3,9 млрд долл., что на 0,3% больше, чем в третьем квартале прошлого года. Рынок устоял в условиях пандемии, отмечают аналитики IDC. Продажи гиперконвергентных систем выросли за то же время на 0,6% до 2,04 млрд долл.

Продажи систем с эталонной архитектурой и систем для интегрированной инфраструктуры выросли на 2,5% до 1,4 млрд долл, то есть до 36,7% общего объема продаж конвергентных систем. Продажи интегрированных платформ упали на 7,7% до 438 млн долл.

Среди производителей гиперконвергентных систем под собственной маркой первое место по-прежнему занимает Dell (с EMC), которой принадлежит 33,2% рынка. Hewlett Packard Enterprise занимает второе место с долей 12,9%, а Nutanix — третье с долей 11,5%.

Продажи гиперконвергентных систем с программным обеспечением VMware (теперь аналитики IDC причисляют к ним и системы на базе VMware vSAN ReadyNode) составили 821,1 млн долл., с ПО Nutanix — 512,6 млн долл, а Cisco с собственным ПО — 121,1 млн долл.

Atos, французская компания, специализирующаяся на системной интеграции и ИТ-консалтинге, выдвинула компании DXC предложение о покупке за 10 млрд долл. с учетом ее долга, что может стать крупнейшим приобретением за всю ее историю. В DXC, впрочем, предложение это назвали «незапрошенным, предварительным и необязательным».

Акции DXC после этого выросли на 10%, до 29,13 долл., в то время как акции Atos упали на 12%. Ожидается, что покупка DXC поможет Atos увеличить свое присутствие в США и получить доступ к широкому кругу клиентов и B2B-продуктов, включая аналитические средства, облачные приложения и услуги ИТ-аутсорсинга. В случае успеха объединение с DXC приведет к синергии и экономии затрат для Atos, которая в последние годы потратила значительные средства на приобретения. В 2018 году, в частности, за 3,4 млрд долл. был куплен поставщик ИТ-услуг из Мичигана Syntel.

Сейчас Atos стремится воспользоваться аппетитом инвесторов к устойчивым в период пандемии активам в технологической области и заключить сделку, которая находится в районе ее собственной рыночной стоимости в 8,2 млрд евро (10,1 млрд долл.).

Напомним, компания DXC была основана в 2017 году после отделения от Hewlett Packard Enterprise подразделения корпоративных ИТ-услуг HPE Enterprise Services, сформированного на основе ранее приобретенной HPE компании EDS и дополненного активами компании Computer Sciences Corporation.

В 2019 году во главе ее встал Майк Сальвино, объявивший о стратегическом пересмотре непрофильных активов. В прошлом году DXC выручила от продажи частному фонду Veritas Capital своего бизнеса медицинских технологий 5 млрд долл. За последний год оборот компании DXC с рыночной стоимостью в 6,7 млрд долл. сократился с 20,75 млрд долл. до 19,6 млрд долл., однако долг вырос с 7,4 млрд долл. до 9,9 млрд долл.

По результатам исследования IDC EMEA Quarterly Server Tracker, в третьем квартале 2020 года на российский рынок было поставлено 34 022 серверов всех типов на общую сумму 297,88 млн долл. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество поставленных серверов выросло на 2,0%, тогда как объем поставок в денежном выражении увеличился на 12,9%.

Квартальные поставки серверов стандартной х86-архитектуры заняли 99,6% в количественном выражении. В денежном выражении поставки х86-серверов составили долю в 83,5%. Доля поставок RISC-систем составила 16,5%, показав рост в денежном выражении более чем на 69% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Драйвером роста традиционно является финансовый сектор. Лидером поставок RISC-систем стала компания Yadro с долей 78% в денежном выражении.

По итогам квартала лидером сегмента серверов стандартной х86-архитектуры стала компания Dell Technologies как по количеству поставленных единиц оборудования, так и по объему в денежном выражении. Компании HPE и Lenovo заняли вторую и третью позиции соответственно.

Как отметили в IDC, основным драйвером рынка выступает крупный корпоративный сегмент. Продолжают расти инвестиции в высокопроизводительные системы со стороны финансовой и телекоммуникационной отраслей. В сегменте облачных сервисов и профессиональных услуг также наблюдается рост затрат на аппаратные платформы. Бизнес и госструктуры продолжили наращивание мощностей для обеспечения доступности и масштабирования инфраструктуры.

Выручка производителей серверов в в третьем квартале 2020 года выросла до 22,6 млрд долл., что на 2,2% больше, чем в третьем квартале прошлого года. При этом количество проданных серверов снизилось на 0,2% до 3,1 млн.

Вырос объем продаж только серверов массового класса. Он составил 19 млрд долл., что на 5,8% больше прошлогоднего. Продажи серверов среднего уровня упали на 13,9% до 2,6 млрд долл., а верхнего — на 12,6% до 937 млн долл. Аналитики отмечают быстрый рост продаж серверов в Китае (на 14,2%) и Канаде (13,1%), тогда как в Латинской Америке и в США рост составил лишь 1,5%.

Dell Technologies и HPE / New H3C Group разделили первое место среди производителей серверов по выручке (16,7% и 15,9% соответственно), но по количеству проданных серверов Dell опережает HPE (16,4% против 13,9%). Inspur заняла третье место с долей 9,4%, Lenovo — четвертое с долей 5,9%, а Huawei — пятое с долей 4,9%. Общая выручка ODM-производителей, поставляющих сервера напрямую операторам центров обработки данных, выросла на 8,4%.

Продажи серверов на процессорах x86-архитектуры выросли на 1,6% почти до 21 млрд долл., а прочих — на 10,4% до 1,6 млрд долл.

В третьем квартале 2020 года объем продаж внешних систем хранения данных корпоративного класса в мире составил 6,77 млрд долл., что на 1,4% меньше, чем в третьем квартале прошлого года. Суммарная емкость проданных систем выросла на 9,6% до 18,9 эксабайт. При этом продажи систем хранения, выпускающихся ODM-производителями для операторов гипермасштабируемых центров обработки данных, выросли на 8,7% до 6,4 млрд долл., а емкость — на 41,4% до 74,5 эксабайт. С учетом серверных систем хранения данных суммарная емкость проданных систем выросла на 31,8% до 129,8 эксабайт. Рынок продолжает испытывать влияние пандемии, отмечают аналитики. Из-за нее вырос спрос на средства совместной работы и доставки контента, что, в свою очередь, повысило спрос на оборудование для центров обработки данных.

Продажи массивов на флеш-памяти выросли на 0,5% до 2,7 млрд долл., а гибридных массивов — упали на 0,7% до 2,8 млрд долл.

Dell (с учетом EMC) остается крупнейшим производителем внешних систем хранения данных, хотя объем продаж у нее снизился на 6,1% по сравнению с прошлым годом и составил 1,95 млрд долл (28,8% рынка). HPE/New H3C Group принадлежит 10,8%, NetApp и Huawei — по 9,4%, а Hitachi и IBM — 5,6% и 4,6%, соответственно.