Объем мирового рынка публичных облачных сервисов в 2017 году вырастет по сравнению с предыдущим годом на 18,5% и достигнет 260,2 млрд долл., полагают аналитики Gartner. Окончательные данные за 2016 год показывают, что продажи программ в виде сервисов (SaaS) были значительно выше, чем прогнозировалось, отмечают аналитики, и в 2017 году их рост тоже опережает ожидания. В соответствии с этим приходится пересматривать в сторону увеличения и прогноз роста рынка публичных облачных сервисов в целом.

Сегмент SaaS в 2017 году вырастет на 21% до 58,6 млрд долл. Провайдеры выпускают по модели SaaS почти все дополнительные компоненты приложений, и пользователи готовы их приобретать, потому что решения на базе SaaS в большей степени учитывают конкретные задачи и дают лучшие результаты, чем традиционное программное обеспечение. Внедрение платформ в виде сервисов (PaaS) тоже идет быстрее, чем ожидалось. В крупных компаниях уже начинают полагать, что PaaS вскоре станет основным видом платформы разработки приложений. Быстрее всех растет сегмент инфраструктуры в виде сервисов (IaaS). В 2017 году он увеличится на 36,6% и достигнет 34,7 млрд долл.

Компания Salesforce анонсировала свои финансовые результаты по итогам второго квартала 2018 года. Прибыль составила 241 млн долл., превысив прогноз аналитиков Reuters (229 млн долл.). Но несмотря на это цена ее акций после начала торгов даже снизилась на 1-2%.

По темпам роста гигант отрасли программного обеспечения управления отношениями с клиентами (CRM), предлагаемого в качестве сервиса (SaaS), превысил планку годового оборота в 10 млрд долл. «У нас был феноменальный квартал роста, – заявил генеральный директор компании Марк Бенеф. – Мы вышли на очень важный для себя рубеж и стали первым поставщиком облачного корпоративного программного обеспечения, достигшего по темпам роста продаж годового оборота в 10 млрд долл.».

Теперь Бенеф нацеливается на следующую высоту – 20 млрд долл. В интервью программе CNBC Money Matters он заявил: «Мы довольно уверенно приближаемся к 20 миллиардам, и сейчас все мои мысли заняты только одним: как быстро нам удастся перешагнуть через этот рубеж? Никогда ранее этот вопрос меня так не волновал, но теперь 10 миллиардов остались позади, а между тем, всегда нужно смотреть в будущее».

Амбициозные цели перед Salesforce были поставлены в 2014 году, когда Кит Блок, ушедший из Oracle, был назначен Бенефом на должность директора по операциям. Несмотря на то, что к тому времени бизнес компании уже находился в зрелой стадии, она до сих пор демонстрирует впечатляющие темпы квартального роста. Продажи ее флагманского продукта Sales Cloud выросли на 17,4%, достигнув 886 млн долл., а общий оборот превысил 2,6 млрд долл., увеличившись на 25,8%.

Так почему же стоимость акций Salesforce падает? Возможно, это объясняется завышенными ожиданиями. «Несмотря на очередной квартал устойчивого роста, ожидания рынка растут еще сильнее, и компания просто не поспевает за ними», – заметила аналитик TechMarketView Анджела Иджер.

А поддержание еще более высоких темпов роста в условиях жесткой конкуренции с мощными игроками рынка облачных систем CRM, среди которых можно выделить Microsoft (Dynamics CRM), SAP (Hybris) и бывшего работодателя Бенефа, корпорацию Oracle, является очень сложной задачей.

Комментируя последние финансовые результаты своей корпорации, основатель Oracle Ларри Эллисон заявил: «Наши продажи в облаке устойчиво превышают 2 млрд долл., и уже второй год подряд по показателям бухгалтерской доходности мы опережаем Salesforce.com».

«Но вы же сами видите, что в этом квартале мы не оставили Oracle ни единого шанса, – парировал Бенеф. – И это ясно видно из нашей рыночной доли, которая у Salesforce существенно выше, чем у Oracle».

«В последние несколько лет наши конкуренты работали просто ужасно, и многие из них уже покинули рынок CRM, – добавил он. – Мы разговаривали с ведущими аналитиками – они в шоке. Да мы и сами пребываем в шоке, наблюдая с за тем, как эти компании уходят с рынка CRM».

Но что ждет Salesforce дальше? Прежде всего компании необходимо оценить окупаемость инвестиций в облачный пакет, распространяемый под маркой Einstein. Его презентация стала одним из главных событий на конференции Dreamforce прошлой зимой, и теперь он входит в состав общего портфеля продуктов SaaS Salesforce.

«Я полагаю, что результаты Einstein намного превысят наши ожидания, – указал Бенеф на встрече с инвесторами. – С моей точки зрения, этот продукт уже приносит достаточно ощутимые доходы. И именно этим мы существенно отличаемся от всех своих конкурентов».

Salesforce продолжит ориентироваться на ключевые вертикальные отрасли (в том числе и на отрасль финансовых услуг), предлагая адаптированные решения CRM с учетом их специфики.

Еще одна потенциальная проблема для Salesforce связана с тем, что 70% своих доходов компания получает на своем родном американском рынке. Великобритания остается для нее одним из наиболее интересных зарубежных рынков, но компании необходимо активизировать свою деятельность в данной области, если она хочет сохранить имеющиеся темпы роста.

«Рост на международной арене по-прежнему открывает перед нами самые широкие возможности на пути продвижения к своей 20-миллиардной цели, – подчеркнул на конференции с инвесторами Кит Блок. – Мы продолжим проводить серьезные инвестиции в активы, помогающие нам осваивать международный рынок, а также в операции и инфраструктуру, с помощью которых мы обслуживаем глобальных клиентов».

Как правило, корпорация Oracle проводит обновление приложений SaaS два раза в год, приводя их функциональность в соответствие с версиями для установки на платформах клиентов и добавляя новые возможности, ориентированные на электронную торговлю и управление поставками через Интернет.

В версии Oracle Cloud Applications Release 13 обновлен интерфейс всех приложений, а новые функции реализованы в облачных версиях систем Oracle SCM (управление поставками), CX (взаимодействие с клиентами), ERP (управление предприятием) и HCM (управление кадрами). В системе Oracle SCM Cloud появились новые приложения для планирования продаж и текущей деятельности, управления спросом, планирования снабжения и прочих задач, а в пакетах для промышленных предприятий реализованы методы работы с устройствами Интернета вещей. В систему Oracle CX Cloud Suite включено приложение Oracle Engagement Cloud, предназначенное для мониторинга социальных сетей и помощи клиентам при просмотре веб-сайтов. В Oracle ERP Cloud реализованы функции динамического выставления скидок на основе спроса или других факторов — например, заполнения складов, а в Oracle HCM Cloud появились возможности публикации сотрудниками учебных видео, а также использования гибких режимов работы, которые все чаще требуются компаниям, особенно тем, работники которых объединены в профсоюзы.

За ближайшие пять лет мировой объем продаж облачных сервисов, главную часть которого составляет предоставление программ в виде сервисов (SaaS) может вырасти на 29%, и превысить к 2020 году 200 млрд долл., полагают аналитики Synergy Research Group. Это, в свою очередь, приведет к росту продаж инфраструктурного оборудования для гипермасштабируемых центров обработки данных на 11%. Доходы от продаж оборудования для корпоративных центров обработки данных тем временем будут постепенно снижаться.

Из-за гипермасштабируемых центров снижаются возможности роста у операторов традиционных центров обработки данных, отмечают аналитики. А производителям приходится всерьез задуматься о том, как вести бизнес в новых условиях. В распоряжении 24 ведущих операторов гипермасштабируемых центров сейчас находится свыше 360 крупных центров по всему миру. Вскоре они будут контролировать более 80% рынка облачных сервисов и почти 40% закупок оборудования для публичных и частных центров обработки данных.

Быстрее других сегментов рынка облачных сервисов будут расти сегменты СУБД и сервисов IaaS и PaaS, ориентированных на работу с Интернетом вещей, а также сегмент ERP корпоративных SaaS-приложений.

По прогнозам аналитиков IDC, в ближайшие годы мировой рынок облачных сервисов и инфраструктуры будет расти в среднем на 21% в год и к 2021 году достигнет 266 млрд долл. В 2017 году рынок вырастет на 25,4% до 128 млрд долл.

Потребление публичных облачных сервисов с сегменте профессиональных услуг, банковской сфере и телекоммуникациях растут быстрее прочих, а тройку лидеров в настоящее время составляют дискретное производство, банковская отрасль и сфера профессиональных услуг, отмечают аналитики. Рост обеспечивается в основном за счет новых проектов и инициатив в функциональных областях: обслуживании клиентов, продаж и т.д.

Основным типом облачных сервисов остается предоставление программ в виде сервисов (SaaS). В 2017 году на него будет приходиться две трети объема продаж, а в 2021 — почти 60%. Внутри сегмента SaaS, состоящего из приложений и инфраструктурного ПО, более половины продаж составляют приложения, из которых, в свою очередь, более 60% приходится на корпоративные системы CRM и ERM. Однако сегменты IaaS (инфраструктура в виде сервиса) и PaaS (платформы в виде сервиса) растут значительно быстрее SaaS — в среднем на 30% и 29,7% в год, соответственно.

Более половины продаж публичных облачных сервисов приходится на крупные компании с тысячей и более сотрудников.

Объем мирового рынка систем управления логистикой и снабжением (Supply Chain Management, SCM) в 2017 году превысит 13 млрд долл., увеличившись на 11% по сравнению с 2016 годом. К 2021 году он вырастет до 19 млрд долл.

Новые источники дохода разработчикам SCM дает продажа программного обеспечения в виде сервисов (SaaS). Переход к цифровому бизнесу вынуждает компании использовать новые бизнес-модели, что повышает спрос на системы SCM. Разработчики уже соревнуются в реализации новых технологий цифрового бизнеса — мобильных технологий, машинного обучения, обработки данных в памяти и Интернета вещей. Кроме того, при использовании модели SaaS расходы переносятся из капитальных в текущие, что позволяет малым и средним предприятиям тоже начать приобретать системы SCM. К 2021 году более 35% средств на рынке SCM будет тратиться на оплату SaaS-сервисов, а доля продаж лицензий на автономные версии программ упадет ниже 20%.

Рынок SCM состоит из трех сегментов: систем планирования логистических цепей (Supply Chain Planning, SCP), систем исполнения (Supply Chain Execution, SCE) и систем закупок. Быстрее других внедрение облачных технологий идет в сегменте систем закупок, а медленнее всего — в сегменте SCP, отмечают аналитики.

По прогнозам IDC, в 2017 году рынок публичных облачных сервисов и инфраструктуры в Центральной и Восточной Европе вырастет на 24,6% по сравнению с предыдущим годом. В среднем за пять лет до 2020 года рынок будет расти на 22% в год, что примерно в семь раз быстрее, чем рынок ИТ в целом. К 2020 году объем рынка дойдет до 1,92 млрд долл. Хотя региональный рынок растет на 0,5% в год быстрее мирового, по сравнению с США и Западной Европой рынок Центральной и Восточной Европы все еще слабо развит и пока еще наверстывает упущенное, отмечают аналитики. Россия остается самым большим рынком публичных облачных сервисов в регионе, однако ее доля немного сократится с 38,3% в 2015 году до 35,0% в 2020-м.

67,5% рынка облачных сервисов занимает сегмент приложений в виде сервиса (SaaS). Он будет расти в среднем на 21,73% в год, слегка опережая по скорости сегменты инфраструктуры в виде сервиса (IaaS, 22,5% в год) и платформы в виде сервиса (PaaS, 22,3% в год). Внутри сегмента SaaS, состоящего из приложений и системного инфраструктурного программного обеспечения (System Infrastructure Software, SIS), лидируют приложения — ERM и CRM, а также средства совместной работы.

Крупнейшими потребителями облачных сервисов будут отрасли профессиональных услуг, торговли и непрерывного производства.

В 2017 году объем мирового рынка публичных облачных сервисов вырастет до 246,8 млрд долл., что на 18% больше, чем в 2016 году. Сегмент инфраструктурных облачных сервисов (IaaS) вырастет на 36,8% до 34,6 млрд долл., а сегмент облачных приложений (SaaS) — на 20,1% до 46,3 млрд долл.

Мировой рынок публичных облачных сервисов входит в период стабилизации, полагают аналитики Gartner. Темп его роста скоро снизится. Хотя некоторые организации все еще пытаются найти облачным технологиям место в общей стратегии ИТ, заказчикам услуг аутсорсинга можно ставить задачи оптимизации расходов и осуществления цифровой трансформации. К 2020 году стратегии внедрения облачных технологий будут учитываться при заключении более половины контрактов на ИТ-аутсорсинг. И, хотя аутсорсинг сам по себе не приводит к автоматическому переходу в облако, покупатели стремятся снизить затраты времени на реализацию проектов, рассматривая в первую очередь облачные варианты.

Сегмент SaaS остается вторым по величине после рекламного, но темп роста его снижается. Облачные системы управления персоналом и отношениями с клиентами становятся более зрелыми, а спрос на финансовые приложения растет, отмечают аналитики.

По прогнозам аналитиков IDC, в 2017 году поступления от публичных облачных сервисов в мире вырастут по сравнению с 2016 годом на 24,4% и дойдут до 122,5 млрд долл., а к 2020 году — до 203,4 млрд.

Почти две трети доходов провайдерам публичных облачных сервисов будут приносить программы в виде сервисов (SaaS). При этом более половины продаж SaaS приходится на приложения, а остальное — на инфраструктурное ПО. Но к 2020 году доля SaaS сократится до 60%. По темпам роста SaaS далеко опережают IaaS (инфраструктура как сервис) и PaaS (платформа как сервис).

Крупнейшими потребителями публичных облачных сервисов являются предприятия секторов дискретного производства, профессиональных услуг и финансов. На них приходится около трети общего объема продаж. Быстрее других растет потребление в секторах профессиональных услуг (23,9% в год), розничной торговли (22,8%), СМИ (22,5%) и телекоммуникаций (22,1%). При этом почти половина закупок приходится на самые крупные компании (с числом сотрудников свыше 1000).

Облачные системы становятся более распределенными благодаря распространению Интернета вещей и мультиоблачных сервисов, более надежными, интеллектуальными и специализированными и их услуги все в большей степени предоставляются через посредников, отмечают аналитики.