Суммарные мировые расходы на закупку публичных облачных сервисов и инфраструктурного оборудования в 2019 году вырастут на 23,8% и достигнут 210 млрд долл., полагают аналитики IDC. Хотя в ближайшие годы рост немного замедлится, в среднем за 2017-2022 годы он составит 22,5% в год.

Публичные облачные системы уже используются многими компаний в качестве экономичной платформы для размещения корпоративных приложений и разработки и развертывания решений для клиентов. Облачные платформы и экосистемы, по мнению аналитиков IDC, станут в ближайшие пять лет основой взрывного роста цифровых инноваций. Облако даст возможность развернуть за это время столько же приложений, сколько за предыдущие сорок лет.

Более трети закупок публичных облачных сервисов приходится на три отрасли: профессиональные услуги, дискретное производство и банковскую отрасль. Каждая из них тратит в год больше 20 млрд долл. В непрерывном производстве и торговле закупки превышают 15 млрд долл.

Среди категорий облачных сервисов первое место занимают программы в виде сервиса (SaaS). На них приходится больше половины закупок, а большая часть средств идет на корпоративные системы ERM и CRM. Второй по величине категорией является инфраструктура в виде сервиса (IaaS), а третьей — платформа в виде сервиса (PaaS). Сегмент IaaS будет расти быстрее прочих — в среднем на 33,7% в год.

Более половины закупок приходится на компании с числом сотрудников свыше тысячи. Еще 20% приносят компании среднего размера (от 100 до 499 сотрудников), а на третьем месте оказываются малые компании (от 10 до 99 сотрудников), обгоняя крупные компании с числом сотрудников от 500 до 999.

Мировой рынок облачных сервисов в 2017 году вырос до 117 млрд долл., что на 29% больше, чем в предыдущем году. Скорость роста рынка чуть упала по сравнению с 2016 годом, но доходы крупнейших провайдеров облачных сервисов стали расти еще быстрее. На долю шестнадцати ведущих провайдеров в 2017 году приходилось 50,7% объема продаж, тогда как в 2016 — 47,9%.

Для сегмента SaaS в 2017 году была характерна консолидация рынка, стабильность роста и укрепление доверия пользователей, отмечают аналитики. На долю SaaS приходится 68% продаж публичных облачных сервисов, а среди приложений SaaS 64% доходов получают ERM- и CRM-системы, а также средства совместной работы.

Cегмент PaaS вырос на 47% до 17 млрд долл. Спрос на приложения стимулирует рост сервисов PaaS, облегчающих разработку.

Темп роста сегмента IaaS упал с 45% в 2016 году до 40%, а объем сегмента вырос до 25 млрд долл. Корпоративное использование IaaS в публичных облаках все еще находится на ранней стадии, отмечают аналитики. Ведущие провайдеры продолжают заниматься устранением препятствий на пути широкого внедрения сервисов IaaS, и аналитики ожидают сохранения темпов роста этого сегмента.

В 2018 году мировой объем продаж публичных облачных сервисов (не считая рекламы) вырастет до 186,4 млрд долл., что на 21,4% больше, чем в 2017 году, полагают аналитики Gartner. Быстрее всего растет сегмент облачных инфраструктурных сервисов (IaaS). В 2018 году его размер достигнет 40,8 млрд долл. При этом доля крупнейших провайдеров в сегменте IaaS быстро растет, и к 2021 году всего десять провайдеров будут контролировать в нем почти 70%. Это выгодно с точки зрения эффективности и затрат, но клиенты и рынок в целом могут попасть в зависимость от ведущих провайдеров, предупреждают аналитики.

Крупнейшим сегментом облачного рынка остаются программы в виде сервисов (SaaS). В 2018 году этот сегмент вырастет на 22,2% до 73,6 млрд долл, а к 2021 году на SaaS будет приходиться 45% общего объема закупок программного обеспечения.

В сегменте платформ в виде сервисов (PaaS) быстрее всего растет доля платформ СУБД в виде сервисов (dbPaaS). К 2021 году она вырастет почти до 10 млрд долл. Операторы гипермасштабируемых облачных систем все чаще включают в ассортимент услуг dbPaaS, но клиентам следует рассматривать и предложения других провайдеров, считают аналитики.

В 2019 году объем продаж публичных облачных сервисов в мире вырастет по сравнению с 2018 годом на 17,3% и достигнет 206,2 млрд долл. В 2018 году, по прогнозам Gartner, рынок вырастет на 27,6% — со 145,3 млрд до 175,8 млрд долл.

Быстрее всего растет сегмент инфраструктурных облачных сервисов (IaaS). В 2019 году он вырастет на 27,6% до 39,5 млрд долл. К 2022 году, полагают аналитики Gartner, 90% организаций, использующих IaaS в публичных облаках, будут покупать их у провайдеров интегрированных инфраструктурных и платформенных (PaaS) сервисов, и будут одновременно пользоваться сервисами PaaS, предоставляемыми тем же провайдером. Самым крупным сегментом остаются программы в виде сервиса (SaaS). Объем этого сегмента в 2019 году вырастет на 17,8% до 85,1 млрд долл.

В сегменте бизнес-процессов в виде сервиса (BPaaS) аналитики Gartner прогнозируют рост на 7,9% до 50,3 млрд долл. Аналитики отмечают, что именно в этой категории облачных сервисов покупатели все чаще требуют от провайдеров глубоких знаний в своей предметной области и возможностей глобального развертывания, а также сервисов, к которым можно подключить системы предыдущего поколения, одновременно поддерживая новые автоматизированные, цифровые и облачные парадигмы предоставления сервисов.

Компания Oracle провела в Москве новое мероприятие. Организаторы форума Oracle IMPACT предложили обсудить темы, о которых сегодня говорят все – искусственный интеллект, машинное обучение, Интернет вещей, блокчейн – но с точки зрения их практического применения и, конечно, с использованием технологий и бизнес-приложений Oracle.

Открывая форум, Эндрю Сазерленд, старший вице-президент Oracle по технологиям и системам, поздравил аудиторию с премьерой: московский Oracle IMPACT – первый в мире. В своем выступлении он сделал акцент на тенденции перехода от систем, которые автоматизируют бизнес-процессы, к автономным системам, то есть таким, которые способны распознавать в процессах определенные шаблоны и самостоятельно принимать решения о тех или иных действиях, при этом самообучаясь и постоянно совершенствуя свои алгоритмы. «Организации, которые не смогут овладеть автономностью, начнут неизбежно отставать, – убежден Сазерленд. – И это настоящий вызов для нас в ИТ. Лидеры бизнеса ждут от нас все более продвинутых систем».

Вызов непростой, считает Сазерленд, прежде всего потому, что в работе ИТ-подразделений по-прежнему имеет место традиционное соотношение 80/20: 80% бюджета уходит на сохранение статуса кво (инфраструктуру, поддержку, решение проблем безопасности) и только 20% выделяется на создание нового. Да и для последнего приходится тратить слишком много усилий на технические базовые блоки, так что в итоге ни сил, ни средств на суть инноваций может не остаться.

Как с этим справиться? В Oracle предлагают лечить «подобное подобным» – применить автономный подход к управлению сложностью новых автономных систем. «Если трудно управлять данными в среде машинного обучения, почему бы не сделать так, чтобы данные контролировали себя сами?» – задался вопросом Сазерленд. В Oracle предлагают несколько инфраструктурных решений, построенных на принципах автономности и обеспечивающих работу новых бизнес-приложений с интегрированными автономными технологиями.

Это новая категория PaaS (Platform as a Service) – самоуправляемые сервисы в облаке Oracle Cloud Platform, для которых с помощью механизмов машинного обучения обеспечиваются автономный мониторинг, возможность автоматически корректировать свои характеристики (например, добавлять пространство на диске или интегрироваться с нужными системами), в автономном режиме обнаруживать и предотвращать киберугрозы и самовосстановливаться.

Oracle также анонсировала автономную облачную СУБД Oracle Autonomous Database Cloud, в которой полностью автоматизированы функции администрирования и реализованы самозащита и самовосстановление. «Такая база данных превращает администратора в профессионала по управлению данными – ему больше не нужно заниматься рутинными процедурами, вместо этого можно сосредоточиться на извлечении из данных ценной информации, управлении ее жизненным циклом и в конечном итоге обеспечении бизнесу конкурентных преимуществ», – подчеркнул Сазерленд. Он рассказал и о других предложениях Oracle, помогающих в создании автономных решений, в том числе о самоуправляемых сервисах аналитики и больших данных, облачных платформах блокчейна, Интернета вещей, чатботов. Об опыте использования этих технологий на форуме можно было узнать из выступлений клиентов – компаний МТС, «Вымпелком», «ФосАгро», «БКС Страхование» и др.

ИТ-менеджеры, заинтересованные в услугах масштабных гибридных облаков по всему миру, в ближайшие несколько месяцев имеют хорошие шансы поближе познакомиться с новыми инициативами IBM.

Корпорация расширяет свой глобальный пул центров обработки данных, открывая 18 новых «зон доступности» – крупных центров, рассчитанных на предоставление публичных облачных сервисов и размещенных в США, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Наряду с соглашениями об уровне обслуживания, параметрах безотказной работы и подключении к высокоскоростной сети пользователи уже привыкли получать доступ к корпоративным базам данных, где бы они ни находились, но близость к облачным ЦОДам по-прежнему имеет для них важное значение. Расстояние до ЦОДа может оказывать влияние на пропускную способность сети, что отражается на скорости передачи данных в прямом и обратном направлении.

Компаниям, которые управляют сложными гибридными публично-частными облачными средами, IBM предлагает воспользоваться своим опытом обслуживания крупных корпоративных проектов, складывавшимся на протяжении нескольких десятков лет.

«Около 80% мировых данных размещаются на частных серверах, и в некоторых случаях перемещать их в публичное облако нецелесообразно и даже недопустимо», – отмечается в анонсе расширения ЦОДов IBM.

Предложения IBM для гибридного облака

«Очевидно, что наше внимание сосредоточено на предприятиях, на клиентах с традиционной рабочей нагрузкой, которые по мере приобретения новых облачных навыков рассматривают возможность модернизации, – подчеркнул менеджер IBM Cloud по глобальным продуктам Аки Дуввур. – В наших ЦОДах данные могут храниться в различных форматах и СУБД, включая DB2, SQLBase, PostreSQL и NoSQL. Все это представлено в виде облачных сервисов. Мы потратили на контейнерную платформу Kubernetes много времени и сил и теперь используем преимущества общего ведения журналов и общих сервисов между системами, развернутыми на своей территории, и нашим публичным облаком».

В течение года IBM обеспечит согласованность всех своих облачных сервисов, включая сервис искусственного интеллекта Watson, во всех зонах доступности и предложит мультикластерную поддержку – возможность перемещать рабочую нагрузку и резервные копии между зонами доступности.

Местоположение ЦОДов IBM

IBM размещает новые ЦОДы на юге США, в Далласе, на востоке США, в Вашингтоне, в двух европейских регионах, в районе Лондона и Франкфурта, в Азиатско-Тихоокеанском регионе с центром в Сиднее и в Японии, в Токио. В каждом из регионов появится три новых ЦОДа, всего же таких регионов будет 18.

В Европе новые ЦОД помогут предприятиям выполнить требования норм Общего регламента по защите данных (GDPR) к локальному размещению данных.

В настоящий момент общая пропускная способность каналов между ЦОДами и точками присутствия глобальной сети IBM превышает 2600 Гбит/с, а пропускная способность каналов, связывающих точки присутствия IBM с Интернетом, составляет около 2500 Гбит/с.

В IBM утверждают, что 95% компаний из списка Fortune 500 в той или иной степени используют ее сервисы данных. Наряду с расширением ЦОДов IBM анонсировала дальнейшее перемещение рабочей нагрузки в ее облако крупными предприятиями, к которым относятся, в частности, American Airlines, Bausch + Lomb, Westpac, Credit Mutuel и ExxonMobil.

В настоящее время самая большая доля рынка в публичном облаке контролируется Amazon Web Services. По оценкам Synergy Research Group, в первом квартале 2018 года AWS принадлежало 33% сервисов глобальной облачной инфраструктуры (платформ в качестве сервиса, инфраструктуры в качестве сервиса и размещаемых у провайдера частных облаков). При этом доля Microsoft Azure составляет около 14%, а доля IBM – 8%. Однако IBM пользуется хорошей репутацией среди крупных предприятий. Около 38% из почти тысячи респондентов опроса RightScale 2018 сообщили, что в публичном облаке IBM у них либо уже имеются работающие или экспериментальные приложения, либо их планируется развернуть там в ближайшем будущем.

Спрос на облачные сервисы растет

В целом спрос остается достаточно высоким и продолжает расти. По прогнозам Gartner, в 2018 году глобальный рынок публичных облачных сервисов увеличится на 21,4%, до 186,4 млрд долл. по сравнению со 153,5 млрд в 2017-м.

Бизнес IBM также расширяется. В апреле в отчете, представленном по итогам первого квартала, корпорация сообщила, что ее облачный оборот за предшествующие 12 месяцев составил 17,7 млрд долл., увеличившись по сравнению с предыдущим периодом на 22%. Аналитики ожидают, что общий объем продаж корпорации в нынешнем году достигнет 81 млрд долл.

Своим основным конкурентом в борьбе за перемещение крупных предприятий в облако в самой IBM считают не AWS, а Microsoft.

«На корпоративном рынке мы конкурируем главным образом с Microsoft, – указал Дуввер. – Особенно это относится к сложной рабочей нагрузке – нагрузке, требующей высокого уровня гибридизации и взаимозаменяемости, начиная от систем, размещаемых на своей территории, и заканчивая облаком. Гибридную среду у нас определенно рассматривают как промежуточный этап на пути в публичное облако. Считаем ли мы, что в конечном итоге вся рабочая нагрузка будет находиться в публичном облаке? Наверное, нет, но большая ее часть со временем окажется там, и мы чувствуем, что в полной мере сможем удовлетворить потребности клиентов, решивших проделать такой путь. American Airlines, например, по-прежнему использует мейнфреймы, но при этом обращается и к публичному облаку IBM, которое помогает предоставлять сервисы для информационных киосков и мобильных приложений, позволяющих путешественникам бронировать рейсы, менять места и получать информацию о полете».

Oracle меняет порядок ежеквартального составления отчетности о результатах своей деятельности в облаке. Если раньше корпорация отчитывался о доходах в двух сегментах: первым является программное обеспечение, предоставляемое в качестве сервиса (Software-as-a-Service, SaaS), а вторым, меньшим по размеру – объединение платформ в качестве сервиса (Platform-as-a-Service, PaaS) и инфраструктуры в качестве сервиса (Infrastructure-as-a-Service, IaaS), то теперь в отчетности будут отражаться только сводные цифры.

Выступая на конференции, организованной по итогам четвертого квартала 2018 финансового года, генеральный директор компании Сафра Кац пояснила логику новой модели облачной отчетности так: «Мы объединили облако SaaS с облаком PaaS и IaaS, добавив сюда обновление программных лицензий, поддержку продуктов в облачных сервисах и поддержку лицензий».

Короче говоря, корпорация больше не сообщает о доходах от PaaS, IaaS и SaaS, объединяя это все в один сегмент «поддержки облачных сервисов и лицензий». Сюда относятся 60% общего квартального оборота в размере 6,8 млрд долл. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года объем продаж вырос на 8%.

Впрочем, на инвесторов перемены значительного впечатления не произвели: акции Oracle после публикации квартального отчета упали на 7%.

Корпорация традиционно продавала программное обеспечение управления базами данных, развертываемое в собственной ИТ-среде клиентов, но в условиях стремительного роста облачных сервисов пересмотрела свою стратегию. Именно эти цифры выставляются теперь в отчетности на самое видное место.

Последние изменения Кац оправдала недавно предоставленнй Oracle возможности перехода клиентов с ранее развернутым у них ПО в облачные среды с сохранением уже имеющихся у них лицензий (bring your own licence, BYOL).

«Модель BYOL позволяет клиентам перемещать имеющиеся у них лицензии в Oracle Cloud до тех пор, пока они оплачивают поддержку этих лицензий, – пояснила она. – BYOL повышает и эффективность затрат при покупке новых лицензий, даже если эти лицензии предполагается использовать только в облаке. Некоторые наши клиенты покупают новые лицензии и сразу же переносят их в облако. В результате наши лицензионные доходы представляют собой сочетание доходов от продаж новых облачных лицензий и новых лицензий на традиционное программное обеспечение. Доход от поддержки складывается из доходов от поддержки облачных лицензий и доходов от поддержки лицензий на программное обеспечение, развернутое локально».

Ясно? Не совсем. Но Кац поясняет, что поскольку клиенты придерживаются теперь гибридного подхода, получаемые доходы нельзя разбить на доходы от облака и доходы от «обычного» программного обеспечения, поэтому все они отнесены к облачной отчетности.

Некоторые аналитики предположили, что Oracle изменила свою облачную отчетность, чтобы не так бросался факт отставания в данной сфере от крупнейших конкурентов — Microsoft, Amazon Web Services и Google.

Отвечая на вопрос аналитика об этом разделе отчета, Катц высказалась в типичном для Oracle стиле: «Прежде всего хочу заметить, что мы ничего не скрываем. Я уже сообщила вам цифры облачного дохода: 1,7 млрд долл. Математические подсчеты вы можете выполнить сами».

На что Тимоти Грин из The Motley Fool заметил: «Никакой математики здесь нет, поскольку нам сообщают сводный облачный результат. Из приведенных Oracle цифр нельзя понять, какая доля приходится на IaaS и PaaS».

Как сообщает CNBC, аналитики Stifel пришли к следующему выводу: «Устойчивая база клиентов, пользующихся услугами поддержки, остается для Oracle дойной коровой, однако компания, судя по всему, теряет долю в наиболее интересных областях (PaaS/IaaS) инфраструктурного программного обеспечения».

Конкуренты

Что касается конкурирующих провайдеров облачных сервисов, их облачная отчетность тоже не выглядит образцом прозрачности и информативности.

Microsoft, например, сообщает о доходах подразделения Azure (которое главным образом представляет сервисы IaaS), отделяя его от так называемого «интеллектуального облака», где находятся программные сервисы SaaS, в том числе онлайн-версия пакета Office и CRM Dynamics.

AWS рапортует о доходах своей родительской компании Amazon, объединяя их со своими собственными доходами. Аналогичным образом поступает и Google Cloud Platform, подразделение Alphabet.

Распространение цифровых бизнес-моделей, в которых используются новые технологии — облачные вычисления, Интернет вещей, аналитика и искусственный интеллект — ведет к увеличению спроса на средства инфраструктуры приложений и связующее ПО (Application Infrastructure and Middleware, AIM). В 2017 году их мировой объем продаж достиг 28,5 млрд долл., что на 12,1% больше, чем в 2016 году. По прогнозам аналитиков Gartner, в 2018 году рынок будет расти еще быстрее, но затем рост будет замедляться, и к 2022 году упадет до 5%.

В отличие от традиционно работающих в этой сфере компаний, новые участники рынка демонстрируют более высокую динамику. В сегменте коммерческих локально устанавливаемых пакетов интеграции приложений, выпускаемых IBM, Oracle и другими ведущими компаниями, рост в последние годы не превышает нескольких процентов. Сегменты пакетов интеграции приложений с открытым исходным кодом и облачных пакетов (iPaaS) растут гораздо быстрее, отмечают аналитики, хотя объем сегмента iPaaS лишь в 2017 году превысил 1 млрд долл. В нем начинается консолидация, на что указывает, в частности, покупка MuleSoft компанией Salesforce. Успешнее всего, по мнению аналитиков, на рынке AIM будут выступать те новые участники, чьи продукты предназначены не для замены, а для раесширния возможностей имеющихся в большинстве крупных компаний пакетов.

Преобразования в работе государственных учреждений и коммерческих структур, обусловленные цифровой трансформацией, порождают новые подходы к модернизации и развитию ИТ-инфраструктуры.

Использование сервисов внешних поставщиков ИТ-услуг становится и в нашей стране общепринятой практикой, стимулирующей развитие коммерческих центров обработки данных и деятельность провайдеров облачных сервисов.

Как показало исследование Russia Commercial Datacenter Market 2017–2021 Forecast and 2016 Analysis, опубликованное IDC осенью 2017 года, в России продолжают увеличиваться площади коммерческих центров обработки данных и растет число размещенных в них стоек. Это происходит, считают в IDC, потому, что большинством заказчиков взят курс на оптимизацию бизнеса и снижение совокупных ИТ-издержек.

Суммарное число стоек в коммерческих ЦОДах приблизилось в 2016 году к 29 тыс. По мнению аналитиков IDC, в российских организациях убедились в тех экономических и административных преимуществах, которые обеспечивает переход на внешние услуги, и это привело к росту парка стоек и к более эффективному использованию уже доступных ресурсов.

В IDC относят облачные сервисы к самым быстро растущим сегментам российского ИТ-рынка. Суммарный объем отечественного облачного рынка, включая частные облака, превысил в 2016 году 422 млн долл., что на 20% больше, чем годом ранее, а доля публичных облаков составила почти 87% от его общего объема. Наибольшая часть облачных доходов, свыше 63%, пришлась на долю SaaS, существенно отстают сегменты IaaS (28%) и PaaS (8%).

Конференция компании Softline дала представление об определенном «срезе» отечественного рынка ИТ-услуг, познакомив со спецификой и методами работы одного из ведущих провайдеров ИТ-сервисов. Как рассказал Сергей Самоукин, заместитель руководителя департамента облачного хостинга Softline, компания размещает вычислительные мощности на площадях, арендуемых у операторов ЦОДов в различных городах России. На базе этих ИТ-ресурсов сформированы собственные облака на платформе VMware.

«По сути, это независимые облака, но их можно объединить для решения конкретных задач», — отметил Самоукин.

Компания располагает также собственной облачной площадкой на основе Microsoft Hyper-V 2016, имеет доступ к партнерским решениям, в том числе созданным с использованием технологий Open Stack.

В Softline пояснили, что расположение площадок для ЦОДов в значительной степени определяется потребностями клиентов. К примеру, вычислительные средства для одного из проектов разместили в Новосибирске, поскольку задержка при работе с ЦОДами в Москве для СУБД Oracle оказалась слишком велика.

Для поддержки облачных решений в Softline используется модульная ИТ-инфраструктура на основе архитектуры FlexPod, серверов-лезвий и коммутаторов Cisco, массивов хранения NetApp. Благодаря унификации, считают в SoftLine, упрощается масштабирование, управление и повышается безопасность.

Между тем отечественный облачный бизнес стимулируется не только растущим спросом клиентов и технологическими возможностями провайдеров, но и постоянно ужесточающимися требованиями регуляторов.

Требования эти изложены, например, в федеральном законе «О персональных данных» (см. «Безопасный ЦОД», «Журнал сетевых решений/LAN», 30 ноября 2017), предписывающем хранить и обрабатывать определенные виды данных только на территории нашей страны. Ведущие сервис-провайдеры создают защищенные облака, которые освобождают операторов персональных данных от затрат на создание, эксплуатацию и поддержку собственной ИТ-инфраструктуры. Softline, подчеркивают в компании, располагает публичной облачной инфраструктурой, аттестованной на соответствие требованиям закона «О персональных данных» и развернутой в ЦОДе IXcellerate Moscow One.

В рейтинге крупнейших поставщиков SaaS в России, опубликованном в 2017 году аналитическим агентством CNews Analytics, по результатам 2016 года в первую тройку вошли компании «СКБ Контур», Softline и «Манго Телеком». В области IaaS компания Softline заняла четвертое место, ее опередили «ИТ-Град», DataLine и «Крок».

Что касается годовых темпов роста, то они превысили в Softline в этих сегментах 70% и 100% соответственно.

Еще один активно растущий сегмент сервисного бизнеса Softline – предоставление оборудования в качестве сервиса (Hardware as a Service, HaaS), когда компания является фактически лизингодателем и получает ежемесячно платежи за его использование (см. «Softline предлагает аренду ИТ-оборудования», Computerworld Россия, 23 января 2017).

HaaS — не уход от облаков, пояснил Дмитрий Шалеев, руководитель направления управляемых аппаратных сервисов Softline, а средство решения определенных проблем в том случае, когда миграция в облака невозможна. За последний год объем бизнеса HaaS увеличился в пять раз, а его доходность составила почти 10% общей выручки от облачных сервисов.

В целом опыт Softline наглядно подтверждает выводы аналитиков о высоких темпах роста облачных сервисов и их востребованности в России.

В Oracle обычно не акцентируют внимание на своих конкурентах, но явная зацикленность корпорации на Amazon Web Services становится все более очевидной. И на брифингах для аналитиков, и в Twitter представители Oracle постоянно говорят об AWS. Два года назад ходил миф о том, что «AWS отстает от Oracle лет на двадцать», хотя, согласно оценкам Gartner, по объему продаж IaaS-сервисов AWS превосходила Oracle в 80 раз, а по объему продаж PaaS-сервисов – в 10 раз. А затем председатель совета директоров Oracle Ларри Эллисон, «увидев соломинку в чужом глазу», назвал хранилище Amazon Redshift «слишком дорогим и недостаточно гибким».

Руководитель направления баз данных Oracle Энди Мендельсон заявил, что базы данных AWS не справляются с корпоративной нагрузкой. «Если ваша единственная цель — добиться приличной производительности от небольших баз данных уровня подразделения, предложение AWS вам подойдет, – указал он. – Но если вы хотите справляться с самыми серьезными корпоративными нагрузками, невзирая на самые неблагоприятные обстоятельства, Amazon не поможет». Такое утверждение не выдерживает никакой критики. Ведь Amazon сегодня обслуживает множество предприятий, которые с помощью баз данных AWS удовлетворяют свои важнейшие потребности. По-видимому, в Oracle просто не хотят в это поверить.

Для Oracle, конечно же, очень важно убедить всех в своей правоте. Между тем в беседе со мной аналитик Gartner Мерв Адриан прямо заметил, что СУБД конкурентов начинают теснить решения Oracle по всем фронтам, причем наибольшая угроза исходит именно от AWS.

Бизнес СУБД сжимается

Еще недавно доминированию Oracle в области СУБД больше других угрожали NoSQL-технологии, наглядно продемонстрировавшие, как изменились данные за последние десять лет. Многие десятилетия традиционные реляционные базы данных, в которых данные послушно выстраивались в столбцы и строки, служили нам верой и правдой. Но по мере стремительного роста объемов, разнообразия и скорости изменения данных (с появлением так называемой «тройки V» больших данных – volumes, variety, velocity) реляционные СУБД стали выглядеть устаревшими.

Возможно, это и так, но вряд ли предприятия могут с легкостью отказаться от уже имеющихся у них технологий и перейти на гибкую схему, предлагаемую NoSQL. При инвестициях в организационную схему физическое размещение данных, сетевая архитектура и т.д. выбираются с учетом конкретных используемых инструментов, и изменить все это не так просто. И каким бы удачным ни казалось новое решение, в условиях, когда на предприятии десятки систем привязаны к конкретной СУБД, замена ее самой может потребовать и замены многих подключенных систем.

А процесс этот весьма болезненный. «Главной силой, удерживающей нас подле унаследованных реляционных СУБД, является сила инерции», – сделал вывод Адриан.

Но для новых приложений облачные базы данных в общем и базы данных NoSQL-типа в частности становятся все более предпочтительными. В 2011 году на ведущую пятерку поставщиков технологий баз данных – Oracle, Microsoft, IBM, SAP и Teradata – приходился 91% от совокупных продаж СУБД. К 2016 году их доля сократилась до 86,9%. О резком падении пока речь не идет, но нужно учесть, что оборот рынка баз данных составляет 34 млрд долл. Снижение даже на несколько процентных пунктов оборачивается огромными денежными потерями.

Oracle, начиная с 2013 года, ежегодно теряет свою долю на рынке. Да, ее доля по-прежнему составляет около 40%, примерно в два раза превышая долю находящейся на втором месте Microsoft. Но, отметим, Microsoft за тот же самый период ежегодно увеличивала свою долю. А что же AWS? Ее темпы роста зашкаливают. Между тем доля IBM стремительно уменьшается.

Нет, резкого падения доходов Oracle от продажи СУБД мы не ждем. Но это вовсе не означает, что клиенты твердо сохраняют приверженность лидеру рынка баз данных. На самом деле они просто продолжают платить за то, что фактически не используют. Недавний опрос Rimini Street показал: 74% клиентов Oracle работают без поддержки, а половина клиентов не понимает, за что платит. Клиенты эти вносят плату за поддержку в полном объеме, отдачу же получают весьма скромную.

Компании отнюдь не демонстрируют приверженность ценностям Oracle, они просто обязаны оплатить выставленный им счет.

Что же касается новых приложений, здесь дела обстоят совсем по-другому.

Для новых приложений NoSQL и AWS выглядят предпочтительнее

Значительная доля новых приложений использует необлачные базы данных NoSQL-типа. Нереляционные СУБД, такие как MarkLogic и MongoDB, ежегодно приносят своим создателям сотни миллионов доларов, а процентный рост здесь выражается двузначными числами. Если добавить сюда поставщиков Hadoop, то оборот нереляционных СУБД достигнет 1,5 млрд долл, что составляет 4,5% от общего объема продаж на рынке СУБД. Другими словами, именно нереляционные СУБД раскручивают темпы отхода от традиционных технологий.

Однако всего перечисленного еще недостаточно для того, чтобы вызвать тревогу у Oracle. Крупнейший и самый активно растущий поставщик нереляционных СУБД – Cloudera – может похвастаться ежегодным ростом в 40% на протяжении последних нескольких лет, но ему понадобятся годы, чтобы получить миллиард долларов. Его успехи заметны, но далеки от AWS, чьи достижения просто потрясают.

Вот почему Oracle все время говорит об AWS

Аналитик компании Ovum Тони Бэр описал облачную стратегию Oracle термином «Cloud 2.0». Несмотря на довольно позднее вступление в облачный клуб, Oracle хочет убедить нас в том, что промахи AWS, Microsoft Azure и прочих игроков ею учтены. Отнюдь. Oracle не только испытывает значительные трудности в деле построения облачной СУБД следующего поколения, поскольку у нее нет опыта масштабного управления облачными приложениями (в отличие от Amazon, Microsoft и Google), но и отстает по объемам и темпам облачных инвестиций от AWS на десятки дата-центров и на годы.

Между тем предложения AWS, связанные с базами данных, представляют собой самые быстрорастущие сервисы. Значительная часть внедрений этих баз данных относится к новым приложениям, которых становится гораздо больше, чем старых приложений, использующих технологии Oracle. Генеральный директор AWS Энди Джасси анонсировал свыше 50 тыс. переходов на новые СУБД, и большую их часть совершают бывшие клиенты Oracle.

Oracle создала фантастическую СУБД для корпоративных приложений прошлых лет, но она плохо подходит для современных приложений, оперирующих Большими Данными. А значит, Amazon продолжит откусывать у Oracle рыночную долю. И это в свою очередь приведет к тому, что Oracle еще больше будет концентрироваться на критике AWS, но, похоже, одним этим решить проблему не удастся.