Импортозамещение стало одной из актуальных тем конференции «Новейшие достижения в разработке и производстве телекоммуникационного оборудования, приборов и устройств для построения инфраструктуры цифровой экономики РФ – Made in Russia 2018», проведенной агентством TelecomDaily.

Характеризуя ситуацию в данной области, Светлана Водянова, генеральный директор J’son & Partners Consulting, отметила достаточно высокие темпы роста производства электронного и оптического оборудования в нашей стране в течение последних 15 лет, которые, впрочем, пока не привели к значимым абсолютным показателям. Россию опережают не только технологически развитые страны, но и такие государства, как Малайзия и Таиланд, а отставание от Китая достигает в данной области 80 раз, утверждают аналитики компании.

Объем российского рынка телекоммуникационного оборудования, по оценкам, приблизился в 2017 году к 8 млрд долл., что не превышает 5% мирового рынка.

Что же касается структуры продаж телекоммуникационного оборудования, то львиная их доля, 93%, приходится на зарубежные продукты, на отечественное оборудование без статуса российского происхождения — немногим более 6%, а оборудование с таким статусом — 0,1%.

Понятие телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП) введено в выпущенном в 2010 году постановлении правительства, которое регламентировало создание соответствующего реестра и критерии для включения в него продуктов отечественных производителей. Среди таких критериев – возможность производства, тиражирования и модернизации телекоммуникационного оборудования на основе, в том числе, полного комплекта конструкторской документации.

Более 60% включенного в реестр оборудования предназначено для сетей фиксированной связи, 26% — для транспортной инфраструктуры, 7% — для мобильных сетей.

Реестр ТОРП, как считают в J'son & Partners, пока не стал действенным стимулом развития отрасли; включение в него не гарантирует оборудованию рыночного успеха. Характерно, что список компаний, лидирующих в получении для своей продукции статуса ТОРП, слабо коррелирует с объемами продаж, равно как и с полной номенклатурой отечественного телекоммуникационного оборудования. Из более чем трех сотен продуктов, вошедших в реестр ТОРП за последние шесть лет, только 13% реально востребованы на российском рынке. Наиболее высоким спросом пользуются коммутаторы и маршрутизаторы отечественного производства, отмечают в J'son & Partners.

Такие выводы подтверждает, к примеру, ИКТ-инфраструктура российских банков. Около трети банкоматов, установленных на территории нашей страны, использует для связи с процессинговыми центрами финансовых институтов отечественные маршрутизаторы, сообщили на конференции представители компании «Эн-Эс-Джи».

По данным компаний, для подобных применений продано более 25 тыс. устройств, главным образом маршрутизаторов NSG-700. Эти продукты, разработанные специалистами «Эн-Эс-Джи», осуществляют передачу данных по проводным каналам Ethernet и обеспечивают также взаимодействие с получателями информации по одному или двум каналам в сетях мобильной связи. Развитием данного направления стал выпуск в 2017 году маршрутизаторов NSG-1700, вполне способных, как считают в «Эн-Эс-Джи», конкурировать с продукцией азиатских производителей.

Российские маршрутизаторы в банкоматах — один из небольших, но вселяющих оптимизм примеров применения собственного электронного оборудования. Для масштабного выпуска отечественной электроники, восстановления и модернизации отрасли нужна поддержка участников этого процесса на всех уровнях, подчеркивают в J'son & Partners.

«В программном обеспечении удалось довольно быстро разобраться с основными понятиями в сфере импортозамещения и сформулировать требования к отечественному ПО, поскольку все это делалось самим сообществом разработчиков, а затем, хотя и не без проблем, утверждалось в Минкомсвязи. С электроникой и ‘железом’ ситуация более драматичная: до сих пор нет консенсуса производителей и соответствующих ведомств», — отметил Николай Комлев, исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий, открывая дискуссию на тему «Сделано в России».

По результатам обсуждений планируется сформировать конструктивные предложения, способствующие развитию отечественного электронного производства, которые могут быть направлены в исполнительные и законодательные органы.

«России необходимы серьезные усилия для защиты собственного промышленного сектора и машиностроения, действующих игроков и молодых инновационных отраслей. Для этого важно изучать самый передовой мировой опыт и сотрудничать с иностранными партнерами на всех этапах совместных производств, исследований и проектов», — резюмировала Водянова.

Впервые со времени своего дебюта на рынке в середине 2000-х коммутаторы 10-Gigabit Ethernet начинают терять долю на рынке. По данным IDC, крупные провайдеры и корпорации активно внедряют более быстрые коммутаторы 40-Gigabit Ethernet и 100-Gigabit Ethernet.

По оценкам IDC, в прошлом году поставки коммутаторов 10-Gigabit Ethernet составили 6,15 млрд долл., а в 2015 году – 5,44 млрд. В этом году аналитики IDC прогнозируют сокращение их объемов до 5,94 млрд долл.

Между тем, коммутаторы 40-Gigabit Ethernet продолжают устойчиво расширять свою рыночную нишу. В 2015 году их поставки оценивались в 2,3 млрд долл., в прошлом году – в 2,69 млрд долл., а в этом аналитики прогнозируют увеличение до 2,74 млрд долл.

По мнению аналитиков IDC, рост продаж устройств 40-Gigabit Ethernet и 100-Gigabit Ethernet будет происходить за счет сокращения поставок коммутаторов 10-Gigabit EthernetE. Относительно небольшой сегмент устройств 100-Gigabit Ethernet растет очень быстрыми темпами. В прошлом году объемы продаж таких коммутаторов составили 747 млн долл. В этом же они должны преодолеть планку в миллиард долларов и достичь 1,75 млрд долл., увеличившись за год более чем вдвое.

Брэд Кейсмор, возглавляющий в IDC направление исследований сетевых технологий для ЦОД, считает, что переход на коммутаторы с более высокой пропускной способностью обусловлен ростом масштаба облаков и развитием операторов связи, которым требуется все более быстрое и эффективное оборудование для своих ЦОД. «Все более значительная часть рынка сетевого оборудования для ЦОД приходится на крупных провайдеров облачных сервисов, покупательная способность которых растет по мере переноса рабочей нагрузки в облако, – заявил Кейсмор. – Их потребности в увеличении пропускной способности значительно выше, чем у среднего предприятия, что способствует увеличению темпов роста продаж высокоскоростного оборудования».

По оценкам аналитиков IDC, к 2021 году коммутаторы 100-Gigabit Ethernet будут занимать доминирующее положение на рынке, а объемы их поставок достигнут 5,68 млрд долл. Объемы поставок устройств 40-Gigabit Ethernet составят около 4,15 млрд долл., а коммутаторов 10-Gigabit Ethernet упадут до 4,28 млрд долл.

Согласно прогнозам директора компании Arista Networks по развитию Андреаса Бехтольсхайма, к 2019-2020 году крупные поставщики представят коммутаторы Ethernet с пропускной способностью до 400 Гбит/с. Но среднестатистическому ЦОД такие устройства просто не нужны.

Между тем, поставки коммутаторов 25-Gigabit Ethernet и 50-Gigabit Ethernet, популярность которых также растет, IDC в отдельную категорию пока не выделяет. В ее прогнозах устройства 25-Gigabit Ethernet и 50-Gigabit Ethernet объединены с коммутаторами 40-Gigabit Ethernet.

Что касается конкретных поставщиков, львиная доля на рынке коммутаторов Ethernet для ЦОД, оцениваемого сейчас в 10,4 млрд долл., по-прежнему принадлежит Cisco. По оценкам IDC, в 2016 году она контролировала 58,2%. На втором месте с 9,4% расположилась компания Arista Networks. Третье место по популярности занимает покупка коммутаторов Ethernet напрямую у производителя. В пятерку лучших вошли также Huawei (с долей в 5,8%), Juniper (5,3%) и HPE (4,3%). В нижней части рейтинга продаж разместились Dell, H3C, Brocade, Lenovo и Extreme.

Компания Brocade – разработчик и производитель сетевых решений для дата-центров: сетей хранения данных SAN и IP-решений. В России компания Brocade продает коммутаторы Fibre Channel SAN через глобальных ОЕМ-партнеров – крупнейших мировых производителей систем хранения данных и серверов. Менеджер ОЕМ-бизнеса Brocade в России и СНГ Николай Умнов рассказал о новом поколении решений компании и о том, чего ждет рынок от создателей инновационных технологий.

Совсем недавно компания Brocade представила рынку SAN-коммутаторы шестого поколения, предназначенные для центров обработки данных на флеш-технологиях. Расскажите подробнее об этом.

Да, 19 июля компания Brocade действительно объявила о выходе двух модульных коммутаторов (директоров) Х6 и специального лезвия SX6 Extension Blade, которое позволяет соединять дата-центры между собой на больших расстояниях. Это аппаратные новинки. Помимо них мы представили новый функционал программного обеспечения коммутаторов. Этот функционал позволит следить и оперативно реагировать на то, что происходит в SAN-инфраструктуре.

Какими принципиальными отличиями обладают директоры шестого поколения?

Есть несколько моментов. Первое – то, что лежит на поверхности, – это увеличенные скорости, 32 и 128 Гбит/с, а также снижение задержек обработки FC-пакетов. Использование современного флеш-массива вместе с коммутаторами шестого поколения позволяет существенно снизить задержку при передаче данных. Например, мы показали на тестах, что для конкретных приложений, в сравнении с четвертым поколением коммутаторов, задержка становится ниже примерно на 70%. Для многих приложений это очень важно. Второе отличие – это наличие нового программного функционала. Кроме того, в новом поколении директоров заложена поддержка грядущих технологий. Например, мы возлагаем большие надежды на развитие технологий работы с энергонезависимой памятью (NVMe over Fibre Channel), которая позволит сетям хранения данных поддерживать еще большие скорости и меньшие задержки.

Оборудование Brocade SAN мы поставляем на рынок через наших OEM-партнеров – компании, продающие решения Brocade под своей торговой маркой. Новые директоры Х6 и лезвия SX6, например, еще до официального анонсирования Brocade 19 июля были объявлены 18 июля нашим ОЕМ-партнером, компанией Hitachi Data Systems – надежным и успешным игроком на ИТ-рынке.

Николай Умнов: «Мы оцениваем потребности бизнеса, и наша задача – предсказать их»

В анонсе новых продуктов компании сказано, что подобные решения – это способ адаптироваться к потребностям цифрового бизнеса. Почему вы так считаете?

Сейчас бизнес во всем мире проходит через процесс цифровой трансформации. Эта трансформация состоит из так называемых компонентов SMAC (Social media, Mobility, Analytics, Cloud computing). Компоненты SMAC генерируют очень много данных и предъявляют жесткие требования к инфраструктуре – для поддержки подобных преобразований нужны новые технологии, в том числе и предлагаемые нашей компанией.

Производителям решений и их клиентам следует учитывать, что рост объемов хранимых данных неизбежен. В связи с этим большую роль в развитии рынка хранения данных приобретают флеш-технологии. Они совершенствуются быстрее, чем мы ожидали. Изменения, которые они дают, как нельзя лучше иллюстрирует личный опыт людей: для тех, кто раньше работал на персональных компьютерах с жесткими дисками, а затем перешел на твердотельные SSD-накопители, разница очевидна. Включаешь компьютер – и он включается. Процесс загрузки стал мгновенным, и ждать пользователю больше не приходится. То же самое предстоит почувствовать и многим заказчикам при переходе на дата-центры all-flash. Технологии хранения информации развиваются очень быстро – следовательно, чтобы не стать узким местом, сетевые решения должны развиваться в том же темпе. Директоры нового поколения Brocade как раз нацелены на решение этой задачи.

А в чем конкретно может быть это узкое место?

Сеть хранения данных состоит из трех частей. Это СХД, серверы и сеть между ними. Если у вас мощный сервер и СХД, а сеть устаревшая – сеть станет узким местом. Сеть должна обеспечивать передачу большого количества данных быстро, с малыми задержками, быть надежной и безопасной. Под эти требования в полной мере подходит технология Fibre Channel (FC).

То есть, по вашему мнению, новые потребности цифрового бизнеса связаны с высокой пропускной способностью сети и минимизацией задержек при передаче данных?

Не только. Давайте представим, что современная флеш-СХД – это быстрый автомобиль, Lamborghini например. Сеть Fibre Channel – это широкая, гладкая дорога. Но для того, чтобы знать, что мы точно приедем к месту назначения вовремя, нам нужно быть уверенными, что на дороге нет пробок, иметь карту с указаниями сложных участков и заторов. Для этого Brocade расставляет по всей дороге – по всей SAN-сети – датчики, которые показывают, что происходит вокруг, и позволяют нашему водителю доехать до места назначения в заданные сроки. Эти датчики – тот программный функционал, который выпускает сейчас Brocade: IO Insight, VM Insight – компоненты программного решения, позволяющие отслеживать задержки ввода-вывода и работу виртуальных машин в SAN-инфраструктуре.

Почему курс дальнейшего развития решений Brocade был взят именно в направлении флеш-технологий?

Не сказать, чтобы мы выбрали этот курс, его выбрал рынок. Переход СХД к флеш-технологиям – это революционное изменение на рынке, радикальное изменение, которое предъявляет к сетевой инфраструктуре дата-центров совершенно новые требования, поэтому мы и идем вслед за потребностями рынка. Другое дело, что строительство инфраструктуры SAN – процесс долгосрочный. Но и эксплуатировать ее будут долго: пять, а то и десять лет. Поэтому важно продумать заранее, чего будет ожидать бизнес от ИТ-инфраструктуры в будущем. В этом смысле Brocade приходится предлагать рынку свои технологии «на вырост», предсказывая его потребности, в том числе и будущие тренды, определяющие развитие в области СХД и серверов.

Компания Brocade оказала большое влияние на рынок сетевой инфраструктуры ЦОД, разработав первые коммутаторы и директоры Fibre Channel. Как, по вашему мнению, развивался бы этот рынок без вклада Brocade?

Думаю, все было бы примерно так же. Brocade как компания появилась в 1995 году. Тогда же на рынке было много разных игроков, развивавших те же технологии: McDATA, Inrange, CNT. Они постепенно поглощали друг друга – проходила консолидация, пока наконец в 2007 году компания Brocade не купила компанию McDATA. Не было бы нас – консолидация рынка шла бы немного по-другому, но шла бы все равно. Ведь был бизнес, нуждавшийся в такой технологии, как Fibre Channel, поэтому так или иначе сетевая инфраструктура пришла бы к той же фазе развития, которую мы видим сегодня.

Как вы думаете, сильно ли за последние 10 лет изменился объем данных, которые приходится хранить компаниям?

Да, радикально! Для того чтобы почувствовать это, даже не нужно рассматривать примеры из бизнеса, можно обратиться к нашему личному опыту. Чуть больше десяти лет назад мы с вами начали активно использовать цифровые фотоаппараты – это был мощный прирост цифровых данных в нашу жизнь. Но сегодня мы имеем дело с мобильными данными, и их еще больше. Мы пользуемся смартфонами, можем смотреть полнометражные фильмы с помощью мобильного Интернета, накапливаем и передаем через сеть гигабайты видеозаписей и фотографий. Таким образом, все устройства вокруг нас – от смартфонов и планшетов до видеокамер – позволяют накапливать большие объемы данных, и существование этих данных делает необходимым развитие технологий их хранения, передачи и обработки.

Можно ли сказать, что решения Brocade в течение последних 10 лет эволюционировали вслед за потребностями бизнеса? Или же наоборот — развивались решения, а бизнес догонял?

Думаю, это двунаправленный процесс. Мы оцениваем потребности бизнеса, и наша задача – предсказать их, ведь на разработку любого нового решения нужно немало времени. Так, процесс разработки, производства и отладки микросхем, которые используются в наших коммутаторах, занимает не один год. Только когда продукт выйдет на рынок и мы увидим (или не увидим) спрос на него, мы поймем, верны ли были наши представления о том, чего хочет рынок.

В нашем бизнесе за последние 10 лет также изменилось многое. 10 лет назад у нас еще не было IP-бизнеса, только что вышли коммутаторы FC 4 Гбит/с. Сегодня же компания Brocade сконцентрирована на крупных корпоративных сетевых решениях по хранению данных: Fibre Channel и IP-фабриках. Небольшие решения умеют делать многие. Мы же умеем делать большие, надежные SAN, способные работать с петабайтами данных.

А как выглядит процесс предсказаний потребностей бизнеса? Это ведь не гадание на кофейной гуще?

Конечно, нет. Каждый год Brocade собирает вместе своих ключевых заказчиков – в этом году это будет в сентябре. Во время встречи наши разработчики рассказывают о том, как мы понимаем состояние рынка, и спрашивают, как его понимают заказчики. Мы обсуждаем, куда идет рынок и что необходимо для того, чтобы не отставать от его движения. А так как мы делаем это регулярно, любые изменения учитываются и фиксируются.

Если вообще говорить о технологиях грядущего, считаете ли вы, что основной акцент в них будет сделан именно на скорости?

Не совсем. Вернемся к нашей аналогии с автомобилем – он может быть быстрым, но из-за пробок далеко не уедет. Нужно учитывать все: и скорость автомобиля (ее поддержат флеш-массивы), и качество дороги (его дают новые скорости коммутаторов сети Fibre Channel), и карту пути (то есть анализ состояния инфраструктуры SAN в реальном времени и заблаговременное предсказание проблем, а в ряде случаев их автоматическое устранение).

Как вы представляете себе СХД будущего, СХД нового поколения?

В нашем быстро меняющемся мире сложно загадывать, но я думаю, что системы хранения данных ближайшего будущего – это сетевые флеш-массивы. Они будут надежными, высокопроизводительными, будут иметь большую емкость и смогут предоставлять вам ваши данные где угодно.